云客保险行业销售过程管理系统_电话销售外呼系统

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云客保险行业销售过程管理系统

云客保险行业销售过程管理系统提取销售过程中内容：电话、短信、微信。团队成员跟进客户的实时进展，以朋友圈信息流的形式展现，销售的每一步动态，尽在眼前。

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保险行业：增员、获客、监管 icon

营销即卖保险——卖保险——卖保险，管理则是卖保险——扩团队——一起卖保险扩团队。

团队建设
业务员本身流动性大，所以需要不停的招人。业内称之为：换血培训成本高：保险销售话术及从业经验分享

营销获客
自保，业内称之为：自杀将朋友、同学、同事、亲戚、邻居都轮番过一遍，业内称之为：杀熟拉新南、缺少营销工具、缺少标准营销赋能、缺少营销效果数据

风控监管
客资保护难、沟通过程无记录、敏感行为无监管……

团队建设

招聘信息，微信自动批量发送，形成人脉裂变

多种外呼提高招聘电话接通率

在线自助设计素材，海量精美模板；适用于各行各业，新品发布、产品推广、行业会议、岗位招聘、课程等多种场景；

团队建设

沉淀优质话术

根据沟通内容优化沉淀销售话术,提升效率

复制成功经验

跟进频次、销售技巧,精准复制，系统提升

识别优秀销售

真实记录反应真实问题，数据分析为依据

培训赋能

培训资料上传、培训视频、在线查阅，产品培训同步

团队建设

销售动态

团队成员跟进客户的实时进展，以朋友圈信息流的形式展现，销售的每一步动态，尽在眼前。

销售动态一一展现

员工电话记录、微信记录、销售录音、位置记录、客户变更等情况尽数展现；

互动评论，及时进行指导

通过点赞、评论实时了解销售的工作进展，并提出针对性的指导建议。

引流量

线上引流
利用微小助

多种方式加好友

活动引流
微活码活动

线索自动分配

线下引流
利用线下活动、社区等方式引流加好友

商业社群
营销激励活动，分销裂变，一人一码可追溯

多触达

01
多种外呼方式，提高触达效率

02
利用微信、朋友圈多种

途径快速触达好友

03
营销素材、营销任务、营销话术、智能推荐

04
朋友圈文章好友浏览时长，精准跟进

促转化

01
大量标准FAQ，快速回复，快速转化

02
智能分析打标签，构建客户画像

03
根据标签群发内容，千人千面精细化营销

04
朋友圈互动点赞评论，多点触达，快速转化群管理，群话术，智能社群管理

留数据

01
不断沉淀微信沟通数据，构建销售、客户画像

02
精准分析，运用私域流量降低企业营销成本

03
线上长期服务客户，提升服务能力

04
客户数据同步，客资保护，敏感行为监管，智能质检

营销获客

发布活动

品牌或商家发布营销活动，如报名、抽奖、拼团、领券，产品活动等分享传播

活动分享到朋友圈、微信群等，系统自动跟踪

记录传播数据

引流成交用户在线报名、到店核销，整个过程自动记录

实时奖励

传播/引流/成交后，实时奖励红包给用户和销售

营销获客

找出哪个好友才是关注你的客户

快速找到微信好友中浏览关注你内容的好友，优先跟进,提升客户转化率

找出微信群中谁有意向，主动添加

将内容分享到微信群，查看内容的群好友意向较高，优先转化

了解客户需求点，定向沟通

通过差异化内容,迅速洞察不同客户的不同需求，有针对进行转化

营销获客

名片码

方便分享极速传播销售可在宣传文章、物料中加入自己的名片码，制作你的专属文案

传名片

快速分享给微信好友选择已有的微信好友或微信群，一键分享素材+名片，供好友

线上引流：活动线索自动分发，激活微信获客 icon

01
创建微活码

02
在线自助设计素材，海量精美模板；适用于各行各业，新品发布、产品推广、行业会议、活动等多种场景

03
客户扫码，自动分发销售，并统计分发数据

外呼系统：快捷高效解决客户外呼触达问题 icon

功能强大全面提高外呼效率

创建电话任务一键连续外呼, 并能自动匹配客户微信一键添加

挂机就能选择客户意向标签,客户情况实时记录,不需要花时间整理录入客户情况与阿里通信强强联合，拥有全国中继号码资源

数据展现:外呼情况一月了然

销售沟通客户数、呼出电话量、接通意向率等实时统计, 可视化展示，迅速了解销售外呼情况电话录音转文字，快速分析优化销售话术

电话挂机弹屏：沟通结束标记跟进情况 icon

致电客户
方式一：接受销售管理端任务，致电客户，系统记录根据情况

方式二：手动输入客户电话致电，系统记录新客户，并记录根据情况

挂机弹屏
销售电话挂机后点选相应的标签及时间，发送报告；即时提交客户跟进报告，无需手写录入，简单高效，免写日报

挂机短信/微信/邮件
与客户沟通后，可选短信模板，直接发短信，提高线索转化

支持挂机发邮件，效率倍增

支持添加客户微信

微小助APP：消息自动批量群发，快速触达更多客户 icon

自带好友昵称群发
支持群发中带有好友备注昵称，增加与好友亲密度，提升好感

自动筛选群发
自动触发微信群发助手，按标签分组自动筛选群发好友，将群发操作自动化，

微信语音群发
支持将微信聊天中的语音或新建语音群发给好友

微小助APP：朋友圈转发，多种方式分享朋友圈内容 icon

单张或多张图片转发
自动转发好友朋友圈发布的图片（支持多张图片）

聊天中的图片视频转发
自动转发与好友聊天中的图片或视频到朋友圈

视频自动转发
自动转发好友朋友圈发布的视频

朋友圈克隆
自动克隆某一时间段内某一好友的文本、图片、视频内容

微小助APP：自动评论点赞朋友圈，增强客户粘性 icon

微小助APP：统一回复微信聊天标准化常用话术内容 icon

管理者

销售沟通话术内容参差不齐，错答情况时有发生

销售

反复录入高频话术或者文件、图片等浪费时间

管理者

管理者在后台上传快捷回复素材，集中管理销售话术，实现标准营销；集中管理销售话术，实现标准营销

销售

支持销售自定义个人常用话术素材；通过快捷回复悬浮窗，一键回复常用话术，可智能推荐话术

查看客户跟进信息，建立完整用户画像 icon

人工外呼，自动录音并保存，号码隐藏确保信息安全 icon

电话自动录音
所有电话都将自动录音，实时上传云端保存，随时复听沟通内容，方便考察销售工作质量、指导员工销售话术，提升团队业务水平

销售查看电话录音
销售通过手机查看录音，查看了解之前客户沟通情况，仔细分析客户需求

管理者查看电话录音
包括接通状态、通话时间、通话录音等，及时考察指导销售

后台系统号码隐藏
后台管理端及个人端均可隐藏显示客户联系信息

位置定位：外勤位置实时更新，销售动向更清晰 icon

外出位置轨迹
管理员开启定位服务后，手机上传更新销售位置及停留时长，配合外勤打卡，形成位置轨迹，杜绝销售偷懒的现象

外勤打卡
销售外出见客户，通过外勤打卡定位上传所在位置；手机也可每十分钟获取销售所在位置，合并上传至后台

管理员查看销售外出轨迹
支持管理员在手机端及后台管理端查看销售外出轨迹记录，销售去了哪里，一目了然

自动记录客户跟进时间轴，复盘客户跟进情况 icon

客户跟进时间轴

按时间顺序依次记录销售电话、微信、短信、状态修改、信息修改等跟进行为；

销售过程复盘

查看客户完整的跟进过程，帮助复盘成功的客户跟进过程，找到最佳的跟进模式。

共享跟进记录

销售离职变更跟进人，跟进过程支持共享，在销售间有序传承，新人迅速了解客户跟进全过程。

过程质检：语音识别+语义分析，快速质检提高效率 icon

录音转文字，提高质检效率

销售通话录音实时上传留存，管理者或质检员可直接将通话录音转成文字，提高质检效率，避免过多录音造成大量工作

提取关键词，快速了解通话内容

销售录音转成文字后，系统自动提取这通电话的关键词，管理者/质检员，通过关键词可判断是否详细查看内容或听录音

过程质检：微信灵活设置敏感词汇及敏感行为 icon

销售敏感行为管理
辱骂客户、夸大承诺等敏感词汇及恶意删除联系人等敏感行为，出现敏感操作及时提醒，规避风险，规范员工行为

设置敏感词及敏感行为
敏感词设置，如辱骂、报价等

敏感行为设置，删除联系人、红包转账

查看敏感词及敏感行为
敏感词汇及敏感行为统计

支持查看详情

过程质检：智能分析服务过程，分析销售、客户状态 icon

微信工作状态分析

对微信聊天内容进行智能分析，显示出前一天销售的工作状态

客户情绪分析

通过对聊天内容分析客户情绪，笑脸越多代表客户积极性越高；

手机使用统计：员工专注工作使用情况，一目了然 icon

应用使用统计实时统计手机中各个应用使用情况统计，随时了解在工作时间，专注于工作的时间分配情况。

添加应用白名单

支持为不同的部门设置各自的应用白名单

员工只能下载安装白名单中的应用

应用使用时长统计

支持通过不同的时间段进行筛选

查看销售每个应用的使用时长

角色权限：支持自定义角色，并分配对应的操作权限 icon

企业可根据业务需求，创建不同的使用角色，如市场、审计等，并为角色设置对应的操作权限，避免企业信息泄露。

创建角色

选择角色为部门管理员还是普通用户

设置权限

为角色设置对应的菜单权限和操作权限

电话数据统计：数据可视化报表，工作量一目了然 icon

销售电话统计实时可查，通话数量、时长、排名一目了然，KPI考核量化有依据，随时了解销售工作与勤奋度。

微信数据统计：自动生成数据报表，工作量化KPI icon

对员工微信工作情况进行统计分析

KPI考核量化有依据，随时了解销售工作与勤奋度

微信收发转账次数

微信收发转账金额

微信收发红包数量

微信好友增长量

重复好友数据

敏感词汇发生次数

云客助力企业形成最优服务模式 icon

保险/保代：运营管理、专业知识统一营销、风控监管 icon

客户需求

客户销售过程全纪录，离职交接工作顺畅

客户数据脱敏处理,保护公司数据资产

监督员工违规操作

新老用户群管理群运营，微信运营管理

云客方案

云客智能安全手机通过知识库、快捷回复、智能推荐话术等功能提升员工效率; 将专业知识快捷标准发送给参保人员，树立保险从业人员专业属性; 通过智能外呼系统、短信、微信营销等多业务场景多方触达客户，从而提升触达效率; 实时监控管理电话、短信、微信、外勤管理、KPI报表; 通过微小助营销管理工具，进行微信群运营及相关数据统计; 客户数据脱敏处理，保护公司数据资产，避免因员工离职导致客户流失。离职人员手机随时解绑、数据备份;

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