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企业微信+泛微云OA客户管理:统一管控,高效跟进

2022-07-26

获客成本不断增加,客户转化却没有提升?是时候加强客户管理了!很多企业在管理过程中,常面临很多问题:

  • 没有统一的管理平台,不知道公司有多少在跟客户,客户质量如何

  • 客户分散在销售手中,不清楚跟进过程是否规范,也不知道是否存在重复跟进

  • 销售离职后,交接过来的客户不清楚跟进情况

泛微云OA联动企业微信,全面融合客户、联系人、客户公海、客户查重、联系提醒、名片扫描等功能,助力企业统一管控所有客户,规范销售跟进过程,内外协同高效管理客户。

 

 

 

01

联动企业微信,统一管理客户

销售在跟进客户时,可能通过微信、邮件、短信等多种渠道联系,客户分散不利于集中管理。

 

泛微云OA联动企业微信,统一客户管理入口,可直接发送短信、邮件无需多系统切换,统一便捷管理所有客户。

 

客户录入,自动查重

销售在线下拜访客户时,可直接通过企业微信移动端,快速录入客户信息或扫描客户名片新建客户,系统自动排重,避免重复录入及跟进。

 

操作tips:在企业微信工作台中,添加泛微CRM,即可录入或扫描名片创建客户

 

客户自动同步

企业微信和微信打通,销售通过企业微信可以直接添加客户微信,添加的客户自动同步到云OA系统客户库,无需再手动录入。

 

操作tips:从企业微信进入泛微CRM,点击SCRM,生成企微专属二维码

 

 

02

搭建客户信息库,跟进留痕

完整的客户跟进记录,可帮助企业规范销售行为,也让上级能随时了解下属的跟进情况,提供指导。同时完善的客户信息库确保即使销售离职,继承同事也能快速无缝对接

 

客户卡片自定义

每种客户类型都有其独特的画像和个性化信息,企业可以灵活自定义不同类型的客户卡片,全面记录客户信息。

 

 

随时同步聊天记录

泛微云OA与企业微信无缝集成,可将泛微CRM配置到企业微信会话窗口侧边栏,打开客户的对话框,系统自动匹配出对应的客户卡片,与客户边沟通,边同步聊天记录

 

操作tips:企业微信管理后台-聊天工具栏管理-添加泛微CRM。需注意:第一次配置时需关联下客户卡片,后续再打开对话窗口,对应的客户卡片自动显示

 

随时随地反馈跟进情况

销售外出情况普遍,如果将客户信息都批量存储在电脑里,在外拜访客户时查询信息很不方便,而且跟进记录也没法及时反馈。

 

现在通过企业微信,销售可随时进入泛微CRM查看客户信息,及时填写客户拜访详情。在销售准备对某家客户进行上门拜访时,还可通过「周边客户」,查看附近客户,建立多家拜访计划,充分利用外出时间。

 

操作tips:在企业微信中进入泛微CRM,点击「客户」,查看客户卡片;点击「附近客户」-更多-周边客户

 

 

03

客户维护,精准触达,自动提醒

客户需要精心维护,但很多时候,都是直接群发多条活动、产品信息,客户不感兴趣互动也少;或者有时因为事情多而忘记及时跟客户互动。

 

现在通过企业微信+泛微云OA,让销售轻松保持与客户的定期交流和联系,提高客户服务的主动性,同时减少对客户的打扰。

 

定制客户朋友圈

根据客户偏好及需求,筛选活动及营销内容,直接通过企业微信,将内容推送到相应客户朋友圈中,激活客户需求,提高转化。

 

 

联系及重要日期提醒

在与客户联系完毕后,建立下一次「联系提醒」,把握跟进节奏,避免遗忘;同时对于客户的生日、纪念日等也可设置提醒,进行客户关怀。

 

操作tips:在企业微信中进入泛微CRM,点击「联系提醒」查看、新建

 

 

04

客户公海,充分利用现有资源

企业获客成本不断增加,分配给销售的客户如果因为没有及时跟进,而导致客户流失,对企业来说是很大的损失。

 

开启客户公海后,没有联系的客户会被释放到客户公海,其他销售人员可领取跟进。促使销售及时跟进客户,同时也让企业的客户资源充分共享再利用,降低客户流失率。

 

 

操作tips:CRM管理员可在设置中自定义公海客户的释放规则,比如多久没联系会被释放到公海,只能查看、领取本地区公海客户等

 

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