使用CloudCC，在网站、聊天、社交媒体或展会上快速获客。使用公海池与分配规则、智能打分，将线索分配给合适的销售人员，及时转化为商机。
销售线索管理是一个系统的过程，在此过程中，销售人员需要对进入的线索进行筛选、分析和培养，以便可以将其转化为新的业务机会。如果企业想充分利用对其产品或服务感兴趣的潜在客户，就需要一个潜在客户管理平台。
CloudCC CRM是潜在客户管理解决方案和专家。借助全面的线索管理功能，销售代表可以在更短的时间和更少的精力下转换更多的线索，实现赢单。

CloudCC公海池是CRM中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，提高线索转化率，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。企业可以将线索纳入公海池统一管理，除了管理员手动分配，销售也可自行甄别线索，领取并跟进。超时未跟进的线索，系统还可自动回收。

        对于把潜在客户转化成签单客户的过程，越复杂的项目转化的环节就会越多，转化能力的强弱也是销售能力强弱的直观表现。在CloudCC中，业务员可以一键将潜在客户转化为客户与联系人，同时创建商机，在商机中有条理地跟进，将复杂的销售过程科学化、流程化，同时可以记录后续任务。
       在CloudCC平台，用户可以获得丰富多样的可视化组件，超20种内置图表类型，满足日常可视化分析。所需，用户可按需自定义图表属性与风格。图表可进行钻取、可追溯数据源，便于用户快速定位与解决问题，为业务增长可能性的数据探索打好基础。BI强大的数据分析功能，可以用于衡量企业的潜在客户质量、计算不同来源的线索转化率、评估不同员工的转化能力等，克服了传统的数据实时性、一致性上的不足问题，帮助管理者获取实时有效的客户数据，支持企业快速做出正确的业务决策。

通过客户360，一览客户信息，了解客户需求、解决痛点、执行指定客户的活动，并且提升客户粘度。借助关系网，找到客户关键联系人，跟踪每次交流，维护客户关系。

        客户处在不同的生命周期阶段，对价值及其需求也均有不同，需要采用不同的策略措施，因此客户生命周期对于销售人员来说非常重要。使用CloudCC管理客户生命周期，用户随时查看客户所有相关信息，包括最新活动、相关联系人关系、进行中的项目、客户所需的售后服务等。更深层次利用客户360，首先，企业实现更好的跨部门协作，尤其是在销售、市场营销和客服团队之间，轻松地相互传递重要信息。其次，企业可以更好地预测客户的发展方向以及潜在需求。这不仅意味着销售人员将更有能力的预见销售机会，而且这些数据还有助于深入了解业务调整的方向。CloudCC客户360使企业的业务始终处于一个完整的上下文环境中。

       当销售人员面对销售周期较长的企业时，由于这类企业的客户决策周期较长且复杂，销售过程中的联系次数也较多，从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个部门以及多名联系人，因此理清客情关系和联系人决策架构对销售人员来说是一项必要的工作。
        CloudCC可以为联系人构建一张关系网，通过角色、关系程度、购买风格、拜候状态、拜访次数五个维度评估联系人价值，并在关系网中查看客户下全部联系人的层级关系与评分雷达图。这样一张网可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系，掌握好其联系人以及部门的架构，更有利于针对不同联系人制定不同的推进策略，避免信息交叉错乱，同时直观展示关键信息，快速锁定关键联系人

        当企业的销售人员经常在外，缺乏监管往往导致团队失控，业绩难提升等问题。CloudCCCRM拜访签到作为基础功能，可以侧面解决此问题。
       只要销售人员在客户信息中记录客户的地址，即可通过CloudCCCRM智能定位功能，合理规划拜访路线。同时，在CloudCC移动端还可以使用签到功能，记录销售人员与客户的每一次线下会谈。

       在业务分析中，经常需要对客户进行细分，比如客户的利润贡献来划分为高贡献客户和一般贡献客户，企业在做销售数据分析或是客户分析时，也经常会有这样的疑问:客户是否依赖本公司的产品或服务?客户会流失吗?面对这些问题，销售经理可以借助CloudCC丰富的仪表板与报表功能，快速评估客户价值，将最好的团队成员与资源分配给相应客户。CloudCCBI的数据分析有利于企业管理者及时发现问题寻找原因，但又不局限于繁杂的数字汇总和计算，从数据分析上为企业谋取更大的利益。

CloudCC CRM通过多种方式呈现商机漏斗，在系统中管理与推进销售机会，减少丢单的可能性。

       在销售活动中，企业可以根据销售机会的推进流程，将销售机会划分为若干个阶段不同企业具有不同的业务模式。清晰化的阶段规范，可使销售阶段管理产生价值，把控整体成单可能性。

       面对企业的多种产品、服务，以及多样销售流程，企业可以在CloudCC CRM中按不同的业务类型和销售团队制定多种销售路径，以匹配销售策略。

       划分业务机会阶段有什么样的作用呢?它不仅反映销售机会当期的状态，还可以反映销售机会的历史状态变化，由此方便对机会的集中管理，提高操作效率。系统对机会阶段推进历史的自动保存和记录，可以帮助销售人员实现对该机会跟进历史进行复盘，总结跟进经验。

       许多复杂的业务机会需要不仅一两位销售代表进行跟进，有可能还涉及其他部门同事协同推进，而破除繁琐的信息传递与同步，让相关人员及时看到商机进展，用户可以使用CloudCC业务机会小组的功能，在商机中管理销售团队的成员与成员角色，并分配不同的数据权限，高效协作，快速推进。

       谈及制定公司销售目标，销售管理者们都格外费神，如何把公司层面确定的销售目标进行有效分解并落实?如何监控目标达成?如何为不同员工按实际情况设定目标?此时管理者与销售人员需要反复沟通、不断调整才能实现目标的准确定义与分解。

        从订单到回款(Order To Cash)模块，是CRM系统的延伸，其流程涵盖了从订货下单到验收确认、申请开票到交付发票、收款到记账的整个周期，同时扩展到了其他销售和交易环节，如业务机会、报价单、订单、发票、回款。合同管理模块，结合订单管理，为您提供订单和合同管理全流程的业财一体化解决方案。

• 从订单到回款(Order To Cash)模块，是CRM系统的延伸，其流程涵盖了从订货下单到验收确认、申请开票到交付发票、收款到记账的整个周期，同时扩展到了其他销售和交易环节，如业务机会、报价单、订单、发票、回款。
• 在电商、制造、仓储、物流等行业，对订单交付的时效性要求日益提高，生意规模不断上升，需要处理的订单和交易量非常大，客户希望能够不断缩短从下单、收货、付款的时间，为了实现这一目标，企业通常需要拥有一个高效且灵活的订单管理系统。
• 销售云的从订单到回款模块，可以帮助您完成从订单到应收闭环管理的数字化，同时实现和ERP系统集成和协同，精细化订单管理环节，更有效地管理订单应收款，提升订单回款比例，缩短销售周期。商机转换报价单、订单、发票：
• 业务人员在推进商机时，可以随时记录商品、数量、价格、折扣、客户等信息。
  确定赢单后，销售人员可以将商机推进至订单合同签订阶段，通过CloudCC销售云在线发起订单、签订合同、建立回款计划、申请开票等流程。
• 当商机达成后，系统支持从商机及其产品，一键生成报价单、订单、发票，和下单、收款环节快速打通，实现从线索到现金(Lead ToCash)的闭环管理，加快业务流转效率。
• 商机、报价单、订单、发票字段关系灵活映射，快速带入产品，降低误操作，提高报价和下单效率。
  报价单审核通过后，业务人员可以从报价单一键生成订单、发票，同时生成订单和发票明细。

订单审批

订单打印和跟踪

       系统提供了自定义模板打印功能，您可以自行选择需要打印的字段和订单内容，通过简单拖拽组合，改变订单模板布局，进行个性化订单的输出和打印。模板打印功能，也适用于系统内其他对象，如报价单、发票等。
       线上、线下业务采用统一的订单追踪业务，订单状态清晰，处理更规范，拒绝错漏。企业的销售、财务、库房、物流等相关人员，都可以通过该模块来协同工作。

账单管理

        订单管理模块，可以帮助您轻松管理发票和应收账款。订单完成后，业务人员可以在系统自动完成开票申请，系统支持1张订单多次开票、多订单合并开票并发送等多种业务场景。同时，系统适配先货后票、先票后货多种订单动态处理方式。目前，CloudCC销售云已完成和QuickBooks系统无缝集成和对接，可以实现QuickBooks和CloudCC订单、发票、回款数据的自动双向同步，减少手动数据输入，让财务管理井井有条。

回款管理

        在企业管理中，资金管理是非常重要的。如何清晰地展现和客户之间的钱款往来、如何记录应收未收款以便后期催款、如何确认收款、客户退款的处理等等，如果通过线下的方式往往难以控制和监控追踪。
·       CloudCC的回款管理模块可以解决多种场景问题:合同回款、订单回款、订单应收未收款记录、坏账、资金往来等。支持同一订单的多次收款、多种付款方式的管理，支持多个币种进行结算，实现业财一体化。

• 传统的采购行为，大多采用人工进行excel编制表格，然后通过电话、传真、QQ、微信等方式进行一对一传递和订货，人工审核，漏单、错单现象频发，造成采购工作繁重，效率低下。
• 通过CloudCC销售云，您可以建立企业统一的供应商库，线上即可完成采购下单，并通过邮件一键发送给供应商。供应商通过邮件即可查看、打印、下载出采购订单。
• 如果需要和供应商签订采购合同，还可通过系统直接发起采购合同线上签署。双方签订合同后，即可实现合同回传，采购双方都可以实时查看合同签署进度。

企业常常遇到：
合同类型多，统计归档繁琐，无法按照项目、部门等多个维度更好地管理合同;
合同有多期收款计划，难以跟踪实际回款执行情况，出现异常情况无法及时预警;
合同流转和签署进度无法实时同步等情况。
合同管理模块，结合订单管理，为您提供订单和合同管理全流程的业财一体化解决方案。
使用合同模板，签约效率再提高：
在合同管理模块，企业可以用于管理供应商/经销商/代理商入驻合同、销售合同、采购合同、服务合同等各类合同的模板，可以对合同进行执行阶段管理(待审核、已生效、已签署、已作废)。
由于合同条款和内容很多，每次发起签署时，都重新上传一份本地的合同文档，会增加业务员和管理层审核的成本。使用合同模板直接发起签署，提前设置好需要填写和签署的控件。业务员发起签署时，直接选择合同模板，设置好填写和签署方信息、手机号或邮箱，即可发起线上签署。
CloudCC支持企业与合作伙伴线上使用DocuSign、法大大，签订具备法律效应的电子合同，合同签署后及时归档留存，提高合同管理的自动化程度和工作效率。

线上发起签署：

销售和采购全业务覆盖：

供应商入驻合同、经销商/代理商入驻合同、订单合同、采购合同、其他电子合同功能

订单合同可溯源，保障售后

合同快速审批，减少沟通成本:合同审批流程标准化、透明化，员工可随时了解审批进度，并推动合同盖章完成。
线上签约保障业绩达成:纸质签约审核流程长，影响合同签署时效。电子合同缩短签约时间，保障业绩更快达成。
规避合同风险:合同在CloudCC内可溯源，上下游可随时查看签署合同，帮助业务员更快了解合同情况。交易完成，双方签署合同后，合同可自动归档，可监控可留存可追溯，签约有记录。
签约主体真实可靠:平台通过和法大大无缝集成，通过CA的数字认证技术和产品来实现有效的电子签名，电子合同符合《电子签名法》，具备防篡改的特性，从而具备和纸质合同同等的法律效力。

建立收款计划：

收款计划是企业财务模块的重心，让实际回款根据计划进行。通过CloudCC CRM收款计划模块可以全方位的记录企业的收款安排，在系统中根据合同情况建立收款计划，按时收款。例如计划回款金额、计划回款时间、实际回款金额、回款方式、回款状态等。用户可以查看对应收款计划的详细信息、附件，全流程管理回款，保障公司财务安全。

对接ERP，打通进销存数据：

销售云的从订单到回款模块，支持与ERP无缝集成，实现客户、商品、库存、订单等信息的同步和流转。ERP系统中的产品信息、生产进度、库存情况和财务结算信息，可以及时传输到系统中，为您提供整个订单管理和交易过程中的全程跟踪服务。

对接财务和支付平台(微信/支付宝/PayPal/VISA)，随时查看资金收支，推升财务对账效率：

CloudCC销售云增加了在邮件中为订单进行付款的功能。订单并审核通过后，可以在CloudCC中通过邮件发送账单给客户。客户收到邮件后，直接点击付款链接，使用PayPal、Visa、微信、支付宝多种方式进行结算，节省了部分沟通成本，极大地提高了工作效率。同时，CloudCC还集成了QuickBooks等财务管理系统，无缝连接您的业务数据和账单回款数据。

对于企业来说，对产品进行有效管理，才能在售前、售中、售后建立良好的客户体验，更好地提高销售量和销售额。使用CloudCCCPQ，可以建立起统一的商品库，对产品信息和产品品类进行系统化的管理和整合。在报价时，通过简单几步，即可快速完成产品配置和信息同步的过程。

产品配置，多种产品捆绑销售，优化品项提升业绩

CloudCC CPQ帮助企业快速完成产品配置过程，有助于改善直接销售、合作伙伴销售和客户自助服务渠道。支持自助销售和电子商务快速配置产品或服务，满足最复杂的配置需求。为了更好地覆盖多品类、多品牌的产品，提升销售额，商家常常将相关产品或互补型产品进行捆绑销售，组成一个组合套餐。在新品推广、礼包促销、组合商品、库存清理时，可以有效去库存、提销量、冲业绩。CloudCC CPQ可以让商品组合更加丰富灵活，便于企业进行品项结构优化，赋能销售业绩提升。

组合产品互斥和依赖

组合产品的不同产品之间，在捆绑销售时，可能存在依赖或互斥的关系，管理员可以根据不同的捆绑销售场景，将依赖或互斥关系添加到组合产品中。销售代客下单时，系统会直接调用产品规则，完美适配企业实际营销场景。

产品模块支持对接ERP

“ERP(Enterprise Resource Planning)是由美国计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc提出的一种供应链的管理思想。企业资源计划是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。”
CloudCC系统支持与主流ERP对接，打造企业一体化，动态满足企业数据管理需求。

CloudCC CPQ的多维定价功能，可以支持客户按照自身的市场策略，针对不同级别的客户、经销商、销售角色，针对同一商品，建立不同的价格手册，打造精细化和差异化的定价策略。

标准价格手册，形成商品标准库

在CloudCCCPQ中，标准价格手册的建立可以帮助客户快速完成初始化产品定价数据的搭建，形成一个统一的商品标准库。企业可以参照商品的标准价格，针对不同客户、不同行业、不同渠道、不同促销活动，设置不同的销售价、促销价。

自定义价格手册，打造差异化定价策略

在实际业务中，常常面临以下场景:同一产品，不同的客户、经销商可能享有不同的折扣，或者企业需要根据不同电商购物节，对自身产品线进行重新定价，这时企业可以根据市场变化，针对不同的客户，新建不同的价格手册，把产品添加到价格手册中，对产品进行差异化定价，达到业务需要。

捆绑销售时，自定义捆绑销售价格

CloudCC CPQ功能支持相关产品的组合销售，组合销售时，可以自由搭配和定义参与套餐的商品的价格，轻松解决部分滞销产品库存积压的问题，同时快速提升客单价。

多币种，轻松处理全球业务

外贸公司由于常常接触国际客户，在外贸业务会涉及到多币种定价和计算。在CloudCC产品价格初始化配置时，企业可以使用价格手册的多币种功能，针对不同国际客户进行差异化定价，轻松处理全球市场的业务。

CPQ平台为企业的品牌营销、市场专员提供促销规则的统一管控入口，企业可以统一管控全渠道促销策略，实现促销规则和优惠的有效管理。内置多种折扣促销工具，满足企业促销活动需求。

多种促销方式

CPQ可以根据不同的购买数量，设置清晰的等级价格，支持捆绑销售、打折、减价、一口价、满减、满赠、满折、买赠等多种常见促销场景，提升客单价与连带率。客户下单时，价格计算引擎将直接根据购买数量，计算相应的价格和折扣。

促销规则配置快速，操作简单

销售人员在CloucCCCPQ，能够通过简单易懂、流程化的操作，就可以进行促销规则的配置。CloudCC设计了简单明了的操作界面，方便运营人员配置复杂促销规则。

CloudCC CPQ中简单直接的产品选择和配置界面，支持分步式报价流程，能辅助销售进行报价决策，确保报价高效准确，从而缩短销售周期，更快速地生成报价。

报价时即时匹配促销规则

CloudCC CPQ促销引擎可以自动匹配所有适用促销规则，在报价时进行模拟试算，清除规则漏洞，提升报价准确率。报价时，可显示商品原价和成交价，原价与现价对比明显，促销优惠力度更加直观，客户一目了然。

预置报价单审批流

很多企业在销售人员进行报价阶段会涉及到审批，为保证审批流程的顺利进行，确保工作的高效率，在CloudCC CPQ中，企业可以按需设置审批流。生成报价后，销售人员可以按照预置的审批流，一键提交审批，随时查看审批状态。大幅提升审批效率，帮助企业降本增效，更快地达成交易。

自定义报价单模板

在企业的销售流程中，给客户报价就是一项重要的工作，提供一份规范，清晰的报价单，会赢得客户的信任与好感，在销售过程中占得先机。正应如此，很多企业都会很重视报价单，专门制定报价单的格式，明确报价单的创建流程。
在CloudCC报价单模板打印设置中，企业可以根据企业自身报价需求，灵活调整报价单布局和内容，通过简单拖拽，配置多个报价单打印模板。设置完成后，销售人员可以根据当前的报价信息，一键创建报价单PDF，同时把生成的报价文件下载至本地，或直接发送给客户。

支持导出、预览、打印报价单，通过邮件发送报价

发送报价前，系统支持在各主流浏览器在线预览、导出、打印报价单。预览完成后，销售可以通过系统内的邮件发送功能，直接向客户发送报价单。客户可以直接通过邮件查看报价，简化报价协商流程。

一键报价单转订单，订单转合同

用办公软件进行编辑，再生成PDF格式文件发给用户，这样操作比较繁琐，并且无法进行更深入的管理。
在CloudCC CPQ，当报价单得到客户确认后，销售人员可以继续直接在CloudCC系统一键生成订单、合同等，实现报价流程自动化，避免结算偏差，方便快捷，帮助业务快速推进。