金蝶云星辰×灵当CRM融合解决方案_灵当CRM客户管理软件

金蝶云星辰×灵当CRM融合解决方案

金蝶云星辰×灵当CRM融合解决方案，线索转化为客户，支持精细化运营，一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单。配置参数灵活多样，实现多种需求组合，签约全流程自定义，合同可添加附件、提交审批、查询物流。库存、财务核对数据易提取，服务合同，一键查询关联信息。

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企业销售管理太困难

销售过程管理架构示意图 icon

线索转化为客户，支持精细化运营 icon

一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单 icon

工商查询

天眼查查询确认意向客户企业信息，确保商机真实有效

一键回填

公开工商信息自动补全，回填字段可自定义

自动查重

新建客户时，系统自动校验。

筛选重复客户，规避撞单

客户信息详实，轻松查询及管理 icon

360°客户档案

以客户为中心，自定义创建客户专属档案

信息模块相关联

字段涉及客户全生命周期管理

客户信息企业化

客户全景信息数据永久留存系统，避免销售带走客户资源

公海制度最大化客户资源价值 icon

销售人员

新老销售合理分配客户资源，提高工作积极性

部门

缩短成交周期，提高跟进效率，助力提高成交率(设定回收杀1件）

客户

按节奏跟进客户，提升满意度，减少客户流失

可配置多公海：实现多种应用场景要求 icon

销售团队间互不干涉

各团队权限受保护，支持自定义规则。华东业务部的业务员只能看到华东的客户。华东的客户被释放回公海，也不会被不相关的人员看到。每个大区域经理有自己的管理方式，可以自定义设置适用于自己区域公海的公海规则。如经理A设置“公海成员的公海已分配客户信息数量上限为20”，而经理B按照角色来控制客户上限——“老销售25个，普通销售15个”。

新老客户可设置不同规则

利用“客户池”差异化管理，新客户需要频繁联系，定期回访；已成交老客户无需高频联系，如三个月回访一次即可，可单独设置“老客户池“进行管理。

配置参数灵活多样，实现多种需求组合 icon

销售机会：把握商机的成交概率 icon

跟进记录：业务员的销售笔记 icon

拜访签到：确保记录真实有效 icon

无法更改定位

自动生成水印

在手机端实时查看考勤记录

可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照

客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象

报价单：产品信息概览 icon

合同订单：签约全流程自定义 icon

可自定义任务&设置说明：勾选型任务：勾选是否完成该工作，完成后自动推进：勾选后，完成预置任务，自动推进；创建单据任务：创建新的相关单据；选项型任务：在预置选项中选择符合的选项；是否必做：勾选后，不完成任务则无法继续推进。

合同可添加附件、提交审批、查询物流 icon

销售目标：KPI完成情况一览 icon

可查看公司目标、完成值及完成率，各部门目标、完成值及完成率，个人目标、完成值及完成率，不显示没有设置目标值的成员。

可查看部门销售目标和完成值 icon

PC+移动端双重自动提醒 icon

收款计划：自动新建收款计划 icon

在建立销售订单之后，自动弹出新建收款计划，可自定义收款期次以及比例创建回款计划详细的审批流程

根据计划，到期时系统自动提醒

收款单落实收款计划

预收功能

出库应收款：库存、财务核对数据易提取 icon

出库单

库存报表

库存台账

针对某一产品进行台账查询，包含收入、发出和结存。

库存流水账

依据仓库维度，查看一定时间内仓库相关的出入库流水记录。

即时库存查询：根据仓库查询即时库存

售后服务流程化管理，树立服务品牌 icon

服务请求
客服接到热线

销售接到电话

与呼叫中心对接

收到微信小程序投诉

服务派单
后台直接弹屏

可直接关联创建记录单

根据服务、投诉内容派单

服务处理
服务处理（电话、现场等）

现场手机考勤

服务记录

服务管理
回访监督

服务审核

费用报销

服务合同，一键查询关联信息 icon

服务合同，监控不同的服务到期日，到期自动提醒 icon

客户服务单：解决在线解答类型的客户服务 icon

可由小程序、公众号报修后自动同步，也可手动录入

显示具体服务产生的费用

记录所有数据，让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据

灵当语音盒功能介绍

不同来电不同屏，以“来电弹屏”为例 icon

来电弹屏

陌生来电——直接创建客户、联系人、商机等

客户来电——自动弹出联系人页面

系统有记录来电——弹出列表，可选择查看页面

客服热线：可对接多种呼叫中心 icon

终端客户自助报修：微信小程序 icon

工单管理：解决需工程师/退换零件类型的服务 icon

可由小程序、公众号报修后自动同步，也可手动录入

选择合同订单/服务合同为源单，自动带出源单所含产品可供选择

可详细描述问题，记录客户反馈的情况可直接勾选需更换的配件

工单管理：快速流转，支持催办、回查 icon

流转方式

①业务员领取工单 ②由管理员统一派单

动态：处理过程和状态一目了然

催办：解决工单状态长时间内无更新问题

回查：支持结单存档和重启操作

服务回访单，掌握服务质量 icon

项目立项：项目全过程自定义 icon

搭配建议：配合审批必传附件功能，要求推进到相关步骤时，不仅要完成工作任务，还要上传阶段成果。可自定义任务&设置说明：勾选型任务：勾选是否完成该工作；完成后自动推进：勾选后，完成预置任务，自动推进；创建单据任务：创建新的相关单据；选项型任务：在预置选项中选择符合的选项；是否必做：勾选后，不完成任务则无法继续推进。

项目看板全流程呈现

可自定义设置项目推进条件。例，推进到「项目计划」阶段时，必须填写指定字段与指定单据。

项目计划派单：细分项目节点 icon

项目里程碑：及时跟进项目计划 icon

自定义报表：数据分析随心所欲 icon

灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时，自定义取值维度，对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估，将系统数据价值最大化。

多数据来源
支持多模块、跨模块取值

实现业务数据动态交互

简单、灵活、易上手
人人都是数据分析师

自定义分析维度
满足不同行业、企业、角色

对数据个性化的分析需求

高效查询数据
根据时间、负责人、审批状态、统计对象等多维度查询，获得智能数据分析报表

自由放置报表位置
不同角色首页的报表不同

支持文件夹管理

销售提成表，自定义阶梯规则 icon

销售提成表，可选择业绩计算方法 icon

可对接多种金蝶产品，集成经验丰富 icon

能够连接本地金蝶ERP，比如：金蝶云星空、云星辰、KIS多版本等、挖掘老客户

能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒

能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等

深度集成金蝶云星空，消除企业数据信息化孤岛 icon

金蝶云应用市场推荐服务商

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星空、云星辰、KIS、金蝶K/3等多条产品线销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率

使用内嵌接口示意图

合同订单同步效果：实时跟踪合同进展情况 icon

在合同订单页面上可以看到收款、开票、发货的汇总数据，如已收总额、应收余额等

自动从金蝶云星辰中同步数据

同步收款、开票、发货动态时，灵当PC端和移动端自动消息提醒

行业重点客户案例

行业重点客户案例

扬州锻压（机械制造行业） icon

客户公司介绍

扬州锻压机床股份有限公司 icon

业务难题：客户全生命周期数据不清晰，散落在多个系统中，客户数据不规整，离职人员容易带走客户资源。现有系统无法与ERP系统对接，形成信息孤岛，数据重复录入，费时费力容易出错。员工间的信息传达滞后，原有审批方式效率较低，甚至会延误工作进度。员工出外勤时，无法随时随地查询、录入数据。缺乏多个业务维度的数据报表，企业运营数据难以统计，分析能力弱，效果差。合作成果：客户业务全流程管控，从售前到售后，覆盖客户生命全周期，沉淀客户信息。建立数据共享机制，信息传达不再出错。重要单据设置审批流，审批效率大幅度提升。无缝对接金蝶ERP，数据互通无障碍，实现自动同步，不必重复录入打通日常使用的移动办公软件，员工随时随地查询录入数据，管理者可随时随地审批单据。根据企业业务及运营需要，定制开发一系列报表，助力企业科学决策。

扬锻CRM系统的选型过程 icon