客户管理：以客户的纬度将客户的基本信息、所投资的基金信息、基金投资项目信息，分配信息等进行统一管理，并能够将信息实时推动给客户，让投资人轻松掌握资产规模。

渠道管理：资金募集和项目投资的有效通道，产品标注每一个渠道的资源情况，能够让公司更好的利用渠道资源为投资业务服务。

管理公司管理：主要管理基金的管理公司，包括管理公司的基本信息、股东信息、相关人员信息、旗下基金、管理费信息、相关文件等。

基金管理：覆盖投资管理系统“募：资金募集”的整体业务，业务功能包含基金信息管理、基金立项、基金合同、基金开户、基金成立、基金变更、基金申购、基金赎回、基金划款、基金收益分配、基金清算，业务涵盖基金从成立到清算的整个过程。

项目储备：建立投资经理个人的项目储备池，将还没有到项目投决阶段的项目清晰规范的管理起来，并形成合理的共享机制，使储备项目即用即查。

尽职调查：将项目在尽职调查过程中的洽谈记录、尽调报告、财务报告、工商资料、征信报告进行统一管理，为项目投决提供依据。

投决管理：项目投决是投前风险控制的重要流程，将项目立项，尽调，项目一审，项目终审结合在一起，通过投资委员会进行项目是否投资的风险控制。

将投后负责人的权限转移给工作交接人，并收回原投后负责人的权限。

对项目分红进行审批，并将该条记录插入到对应投资主体的现金流，基金收益的汇总表中。

实时跟进项目投资后企业的最新信息（投资信息、股改信息、上市信息），给公司决策人续投提供依据。

对项目投资后的协议变更，项目交接、项目分红进行管理，以应对项目投后的变化。

项目退出一般都是一个缓慢的退出过程，管理项目退出不同退出轮次的交易过程，统计项目退出时的净利润。