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灵当IT行业CRM解决方案

灵当IT行业CRM解决方案通过统计市场活动收益,以及统计线索转化、产出情况,为市场活动投放提供参考,项目计划与实际工时预算对比等,来解决各部门如何协作配合等问题。
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iconIT行业特点icon
知识密集型
行业内企业需招聘掌握前沿技术的高层次人才,以适应市场需求的变化;为开拓新市场,企业会更加注重研发,持续投入研发资金及人才资源。
行业准入门槛高
该行业在应用经验、技术实力、人才团队等方面形成了进入壁垒,市场开拓难。行业内企业深耕客户细分领域,充分掌握客户信息化过程的难点。有稳定的客户群。
产品渗透力强
IT企业凭借自身技术及产品,结合各行业的特点,凝练复杂业务模型,优化企业生产和管理决策过程。横向看,可以应用于不同行业;纵向看可渗透到产业链各个环节。
客户为导向
IT企业的产品通常伴随服务,客户业务全过程时刻围绕客户需求展开。业务的不同阶段,主要负责对接客户的部门不同,涉及多部门协作与客户信息的快速流转。
icon软件行业痛点-各部门如何协作配合icon
客户
如何挖掘有优质客户? 如何快速查找客户信息? 如何有效避免客户信息重复? 客户信息如何实现跨部门流通? 如何避免销售离职导致客户资源流失?
销售
如何提高商机转化率? 如何合理制定销售目标? 如何实现销售流程自动化? 如何规范销售人员日常行为?
实施
实施流程如何规范化? 实施的项目进度如何把控? 实施文档如何标准化规范化? 实施人员如何做好承上启下? 实施和开发部门间如何高效协同?
开发
开发部门如何承接实施人员的开发需求? 开发如何推进实施提交的开发任务? 开发如何合理排期开发任务,把控工作进度? 开发任务结束如何反馈给实施人员?
服务
如何合理、规范分配服务资源? 如何科学划分服务阶段并设定目标? 如何多渠道触达客户反馈,降低客户与沟通障碍? 如何提高老客户续费率,进而挖掘二次销售机会?
iconIT软件行业业务流程 icon
市场部
a.统计市场活动收益
b.统计线索转化、产出情况,为市场活动投放提供参考
销售部
a.统计市场活动收益
b.统计线索转化、产出情况,为市场活动投放提供参考
iconIT软件行业业务流程 icon
实施部
a.项目计划与实际工时预算对比(触发报警)
b.项目各节点占比
c.项目经理项目交付率排名
d.项目经理拜访统计工时
开发部
a.开发工期统计
b.开发各阶段占比漏斗
售后服务部
a.开发工期统计
b.开发各阶段占比漏斗
icon软件行业管理系统架构 icon
icon软件行业管理系统架构 icon

市场营销工具获得的数据同步对口到CRM系统中的“客户”、“线索”; 部分市场营销工具需额外报价。

icon销售线索全周期管理 icon
icon80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的 icon

销售按照标准化自动跟进提醒,管理者自定义跟进流程; 潜在客户定时跟进,促进成交转化; 老客户定期回访,激励增购复购。

意向客户跟进
80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的
应收款到期提醒
自定义回款计划。回款到期提醒,降低坏账率
老客户定期回访
老客户定期维护,促进客户留存,激励增购复购
服务到期提醒
提醒客户服务到期续费,及时关怀续费客户
iconPC+移动端 双重自动提醒 icon
准时 高效 灵活
80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的
应用场景
公海回收提醒
应收款到期提醒
项目逾期提醒
老客户定期回访
联系人生日提醒
……
举例说明
客户模块根据订单日期,每30天提醒一次,提醒内容可自由设定,并可将“客户名称”作为变量(提醒时,可直接点击进入查看客户)
icon销售机会:商机阶段推进与追踪分析 icon
进度追踪,可直截了当地查看当前销售进度、停留时间。
可自定义每个阶段的任务,规范销售流程。
时刻了解对潜在客户的跟进程度,掌握潜在客户的成交可能性
icon软件实施部门的重要性 icon
软件实施部门
承上启下
连接着销售、开发和售后 决定项目成败。
给销售兜底,降低客户预期,缓解开发压力, 减轻售后工作量;
规划建议达成实施落地。 影响深远 后续尾款;
体验口碑;品牌的品质。
icon项目交接 icon
销售人员--实施人员
跟进交流中总结的客户需求
演示讲解中展示的方案
搭建演示过的demo账套
双方签约的合同
销售人员录制的视频
icon项目交接-实施人员新建项目立项 icon
点击查看客户信息、销售合同信息,对项目做初步了解;
手动输入计划工时与费用预算,其余相关字段后续自动反填;
设置上传附件,保障交接顺利,整理交接文档;
重要附件可设置为必填;
icon项目立项 icon
 
项目立项关联销售机会、项目合同等单据,使立项有据可依;
统一项目管理流程,方便项目管控以及项目交接;
阶段节点推进必须完成相应任务才可往下进行;
icon项目立项 icon
 
推进任务可设置创建实施文档、实施日志等单据;
点击【创建】即可自动跳转界面;
icon项目立项——实施文档 icon
添加相应阶段阶段对应的文件附件;
icon项目计划 icon

项目分解具体任务,明确实施每一阶段责任人与工作内容,规范化管理任务流程,存档任务文件。 计划信息管理,解决跨部门协作难题,协同更加高效。

icon项目计划 icon

项目分解具体任务,明确实施每一阶段责任人与工作内容,规范化管理任务流程,存档任务文件。 计划信息管理,解决跨部门协作难题,提高沟通效率,使各单位协同更加高效。

icon项目日志 icon

进一步分解项目计划,实时汇报项目实施进展的每一个具体细节,方便领导层和跨部门单位及时了解任务的近况和难点。根据实际情况合理调配物资人员支持,确保项目的顺利推进。

icon项目日志 icon

进一步分解项目计划,实时汇报项目实施进展的每一个具体细节,方便领导层和跨部门单位及时了解任务的近况和难点。根据实际情况合理调配物资人员支持,确保项目的顺利推进。

icon项目验收 icon

项目验收作为进度推进,设置推进任务,上传文档;给客户进行培训;在此阶段可与客服交接。

icon项目结项 icon

项目完结时确保上线,同时科学收尾,及时对实施成果和经验高效管理,随实施项目同步整理存档,以助力今后相关实施项目的顺利展开。设置审批流,管理层可及时查看结项总结。

icon实施与开发交接——新建开发任务 icon
填写客户需求的基本情况;
需求来源选择客户需求,则客户名称为必填项;
上传需求文档、详细设计等附件,方便开发人员查看客户具体的需求;
客户签字扫描件存档,有效防止后续需求无限蔓延与“踢皮球”现象;
icon开发任务 icon
树状结构分类,便于查看不同类别的需求;
开发部门完善信息,规划工时、每一阶段负责人、难度系数等等;
用于内部安排工作与协调;
开发任务全流程清晰可见:推进人、推进时间、停留时间,便于多方协同;
icon开发计划 icon
 
针对开发任务列出相应开发计划;
可穿透显示相应开发任务以及并行开发计划;
icon测试文档 icon
 
测试人员按照需求文档逐一操作测试;
测试通过后,测试人员将需求文档补充完整,即可交付到实施人员;
icon开发任务完成,自动提醒实施 icon
 
当客户需求推进到“已实现”,则自动提醒提出该需求的实施人员;
iconBug管理 icon
 
实施人员上传系统bug,与开发人员对接;
开发人员处理系统bug全流程反馈;
icon服务合同,一键查询关联信息 icon
根据对应客户创建相应服务合同;
关联多个模块内的单据,一键查询客户相关信息;
可关联收款单、销售发票等单据,便于查找与管理;
icon服务合同,包含不同的服务到期日 icon
icon服务临近到期,系统自动提醒续签合同 icon
到期前60天
设置自动提醒,可提醒电话回访关怀,或上门回访
到期当天
设置自动提醒,可提醒与客户再次确认是否续签
到期前30天
设置自动提醒,可提醒邮寄服务收费通知函,电话洽谈
过期30天
设置自动提醒,可提醒问题分析,以及客户类型分析
icon客户服务单 icon
可由小程序报修后自动同步,也可手动录入;
显示具体服务产生的成本(时间/费用);
记录所有数据,让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据;
icon服务派工单 icon
显示具体服务产生的费用;
记录所有数据,让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据; 根据客户具体情况分配服务人员。
icon服务回访单 icon
可填写满意度、解决率等数据;
设置二维码,将二维码发给客户,获取客户真实评价
icon客户年度服务报表 icon
自动统计对某客户的服务记录;
让服务收费有理有据。
icon服务积分考核制度参考 icon
KPI考核的关键是要尽可能把考核指标量化;
服务积分影响服务人员的外出服务奖金和交通费
icon服务绩效参数设置 icon
服务业绩参数如下
产品类别
城市区域
故障类别
任务类别
服务方式
icon服务绩效参数设置 icon

服务人员,只考核技术维护专业的绩效和客户满意度,基本工资:T1—T5 不考核收费绩效,有利于引导服务同事专注技术,也防止服务同事离职带走客户资源 服务人员月薪70%基本,30%浮动奖金,销售人员月薪30%基本,70%浮动奖金 奖金 = (当月服务积分 – 10000)*5%,春节所在月份奖金加倍 年终奖金 = ∑(1--12月奖金), 年度定义:当年3月--第二年2月 交通费 = 当月服务积分*3%(只计算现场服务单积分)。

icon自定义报表:数据分析随心所欲 icon

灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时,自定义取值维度,对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估,将系统数据价值最大化。

多数据来源
支持多模块、跨模块取值实现业务数据动态交互
简单、灵活、易上手
人人都是数据分析师
自定义分析维度
满足不同行业、企业、角色对数据个性化的分析需求
高效查询数据
根据时间、负责人、审批状态、统计对象等多维度查询,获得智能数据分析报表
自由放置报表位置
不同角色首页的报表不同 支持文件夹管理
icon可对接多种ERP,集成经验丰富icon

能够连接本地ERP,比如:金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等,挖掘老客户
能够连接企业微信和微信小程序,并有微信消息提醒
能够放在云端使用,通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

 

icon深度集成金蝶云星空,消除企业数据信息化孤岛 icon
十余年深度集成,无缝对接金蝶云星空、云星辰、KIS、金蝶K/3等多条产品线,销售部只用灵当CRM,财务部只用金蝶ERP,减少数据重复录入和核对工作,连接金蝶云之家,客户的应收款、发货等数据自动同步,销售人员及时收到手机提醒 打通企业内部多系统信息化孤岛,实现多维度数据同步互通,助力支撑企业业务闭环,支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据,与CRM双向数据同步,提高协同效率。
icon全面对接移动平台,引领移动办公时代 icon
4个 移动端
把工作装进手机,随时随地办公;
可根据企业需要任意选择,无需安装额外APP;
方便企业统一移动端门户,单点登录、多系统集成、相同操作风格。
icon企业微信:私域流量平台 icon
灵当CRM现阶段主要深入挖掘五大功能,借助企业微信平台实现深度营销和营销自动化的目的。
icon强大的平台化定制能力(按需可自定义调整) icon
icon互联集成丰富资源,打造数字化全流程一站式体验 icon

无代码、低代码连接ERP、移动办公APP、微信生态、电子签章和自研系统,消除信息化孤岛。

自研系统
OpenAPI无缝对接企业
自研IT系统。
灵当语音盒
一键批量呼出,通话数据智能统计,录音实时保存。
微信生态
通过裂变文章、电子名片等连接潜在客户,服务小程序、微信客服等升客户售后体验。
移动办公
全面对接企业微信、钉钉和云之家,把工作装进手机,随时随地办公。
ERP
集成SAP、金蝶、用友、速达、 鼎捷等ERP,业务数据双向同步。
腾讯电子签
无纸化电子签章,让合同 管理高效快捷。
天眼查
采集聚合开放数据,一键查询并回填企业工商信息。
icon私有化本地部署,保障公司数据安全可控 icon

数据无需上传至第三方服务器或云端,便于二次开发,资源可控且调配灵活。

数据安全性高
数据存储在客户自己的服务器上,无需上传 第三方或云端,私密数据的安全性更有保障。
系统集成性好
数据均部署在本地,有利于和ERP等系统集成 接口,也有利于进行行业个性化定制开发。
性价比高
拥有成本低,一次买断,终身使用。
数据资源有形化
企业数据成为有形可见的硬件资产,资源 管理迁移灵活可控。
外部干扰少
通过内联网工作,数据访问速度不受网络 影响,传输速度更快,方便VPN访问。
icon客户公司介绍 icon
客户全称 深圳市金纳维科技有限公司
所属行业 IT行业
企业简介 深圳市金纳维科技有限公司是金蝶集团旗下最高级别白金合作伙伴,全国十大核心分销商,多次获得金蝶集团各项奖章2008、2009、 2010年连续两年获得金蝶集团合作伙伴TOP1,并以良好的客户信誉和专业的售后服务获得金蝶总部高度赞扬,号召全国其它代理商向金纳维公司学习,金蝶官方网站做了专报道。
行业地位 在中国软件IT行业领域处于领先水平 使用部门: 市场部、销售部、实施部、客服部、开发部、财务部。
案例亮点 1.私有本地化部署 2.打造深度的客户管理系统 3.搭建完整的实施项目管理流程 4.建立系统的开发管理系统 5.优化业务服务管理流程。
icon客户面临的业务痛点 icon

随着深圳市金纳维科技有限公司业务的快速发展,其对商户、铺位、客户、渠道等板块全方位高效管理的需求日益强烈,亟需通过一款CRM帮助其打通各个业务环节,进行全业务模块的数字化转型和精细化管理,实现企业数字化管理闭环。

客户信息散乱
客户信息散乱,数据分布在各个部门或销售人员手中; 销售离职时带走客户资源或交接不到位。
项目流程与周期各异
不同项目实施流程不同,周期长短不同;项目流程节点管控不严谨,重要时间节点与关键项目文件容易遗漏。
开发任务计划混乱
企业内部的软件开发优化任务与实施项目的开发任务缺乏规范化管理; 任务计划缺乏优先级、时序级等多维度管理。
售后服务细节把控较差
实施部门上线验收之后与售后服务部门交接内容不够清晰; 售后服务部门不够了解客户业务逻辑以及流程导致服务质量下降。
icon深圳市金纳维科技有限公司方案框架icon
icon灵当CRM为客户带来的价值 icon
 
以客户为中心建立全生命周期档案库
以客户为中心,自定义创建客户专属档案;
各信息模块相关联,字段涉及客户全生命周期管理;
客户全景信息数据永久留存系统,避免销售带走客户资源。
巧用客户分类挖掘优质客户
可以为客户创建数据分类;
可以根据不同字段创建树状结构。
icon灵当CRM为客户带来的价值 icon
 
项目立项
关联销售机会、项目合同等单据,使立项有据可依;
统一项目管理流程,方便项目管控以及项目交接;
项目计划
确定项目各阶段项目计划;
记录项目计划工时以及费用情况;
项目日志
记录项目计划过程中各时间段消耗的工时以及费用;
icon灵当CRM为客户带来的价值 icon
开发任务
记录项目计划过程中各时间段消耗的工时以及费用;
开发计划
记录项目计划过程中各时间段消耗的工时以及费用;
Bug管理
如遇系统bug,可通过crm创建单据,相关成员可看到bug变更历史、分配情况、跟进状态,减少沟通成本,提高bug解决效率。
icon灵当CRM为客户带来的价值 icon
服务合同
根据对应客户创建相应服务合同;
可关联收款单、销售发票等单据,便于查找与管理;
客户服务单
显示具体服务产生的费用;
记录所有数据,让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据;
icon灵当CRM为客户带来的价值icon

销售提成表——按收款统计、销售提成表——按合同统计……

icon灵当CRM为客户带来的价值 icon

一个Web端,四个移动端,可根据企业需要任意选择;方便企业统一移动端门户,单点登录、多系统集成、统一操作风格。 外出人员通过手机端操作CRM系统,提升整体工作效率。

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