灵当CRM客户管理系统_销售项目管理软件

灵当CRM客户管理系统

灵当CRM客户管理系统，支持全渠道线索自动导入，excel一键导入百万客户数据。自定义查重条件，自动校验重复性，可跳过、替换或保留。销售专注于有效线索，推进转化为客户，跟进记录自动带入。一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单。客户信息详实，轻松查询及管理。

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企业销售管理太困难

销售跟踪
销售人员去哪儿了？

销售拜访谈了些什么？

销售如何写每天的工作汇报？

商机管理
如何防止销售撞单？

如何分析和推进销售商机？

如何进行合同和收款预测？

内部协作
如何设置审批工作流？

如何通过微信消息驱动？

销售考核
全公司现在有多少应收款？

合同利润有多少？

如何量化考核销售过程？

灵当可实现L2C+项目全景+售后服务一体化管理 icon

销售过程管理架构示意图 icon

方案框架：经营管理一体化平台 icon

销售线索全周期管理

线索导入便捷，满足多样化需求 icon

批量导入

支持全渠道线索自动导入

excel一键导入百万客户数据

清洗查重

自定义查重条件

自动校验重复性

可跳过、替换或保留

线索可转化为客户，支持精细化运营 icon

跟进转化：销售专注于有效线索，推进转化为客户，跟进记录自动带入。

一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单 icon

工商查询

天眼查查询确认意向客户企业信息

确保商机真实有效

一键回填

公开工商信息自动补全

回填字段可自定义

自动查重

新建客户时，系统自动校验。

筛选重复客户，规避撞单。

客户信息详实，轻松查询及管理 icon

360°客户档案

以客户为中心，自定义创建客户专属档案

信息模块相关联

字段涉及客户全生命周期管理

客户信息企业化

客户全景信息数据永久留存系统，避免销售带走客户资源

客户信息管理

根据不同主体类型灵活布局场景信息，客户回访日期提醒，对客户批量进行营销活动。业务员可以领取公海未分配客户，管理员可为业务员分配客户。

如何找到20%的优质客户？ icon

二八法则：20%的优质客户为企业带来80%的利润。

20%

通常20%的客户聚焦在金字塔顶端，为企业贡献80%的利润/销售额。

80%

80%的客户在金字塔底端，采用低成本方式可有效降低节省运营成本。

善用客户分类功能，发掘优质客户 icon

客户分类、类型、状态、重要级别，可自定义字段。

链接模块：更便捷查看某类客户 icon

将使用频率高的数据分类设置成链接模块，放在菜单上，方便快捷。

客户管理，创建数据分类和树状结构 icon

可以为客户创建数据分类，可以根据不同字段创建树状结构。

客户地图：销售可以看到手里客户的地理分布 icon

查看客户在地图上的分布情况；拜访客户时，可查看周边是否有其他客户可以一同拜访。

公海制度最大化客户资源价值 icon

销售人员

新老销售合理分配客户资源，提高工作积极性

部门

缩短成交周期，提高跟进效率，助力提高成交率（设定回收条件）

客户

按节奏跟进客户，提升满意度，减少客户流失

可配置多公海：实现多种应用场景要求 icon

销售团队间互不干涉

各团队权限受保护，支持自定义规则。华东业务部的业务员只能看到华东的客户。华东的客户被释放回公海，也不会被不相关的人员看到。每个大区域经理有自己的管理方式，可以自定义设置适用于自己区域公海的公海规则。如经理A设置“公海成员的公海已分配客户信息数量上限为20”，而经理B按照角色来控制客户上限——“老销售25个，普通销售15个”。

新老客户可设置不同规则

利用“客户池”差异化管理。新客户需要频繁联系，定期回访；已成交老客户无需高频联系，如三个月回访一次即可，可单独设置“老客户池“进行管理。

配置参数灵活多样，实现多种需求组合 icon

联系人详情

PC+移动端双重自动提醒 icon

市场营销工具助力精准获客 icon

市场营销工具获得的数据同步对口到CRM系统中的“客户”、“线索”，市场营销工具需额外报价。

传统销售离职所产生的问题 icon

销售机会：商机阶段推进与追踪分析 icon

销售机会—收款预测—利润预算 icon

80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的 icon

销售按照标准化自动跟进提醒，管理者自定义跟进流程；潜在客户定时跟进，促进成交转化；老客户定期回访，激励增购复购。

意向客户跟进
80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的

应收款到期提醒
自定义回款计划。回款到期提醒，降低坏账率

老客户定期回访
老客户定期维护，促进客户留存，激励增购复购

服务到期提醒
提醒客户服务到期续费，及时关怀续费客户

跟进记录：业务员的销售笔记 icon

针对客户添加每一阶段的跟进记录，掌握与客户的沟通进度。跟进界面实时更新客户相关信息，根据下次回访日期自动提醒。

报价单：产品信息概览 icon

提交审批，审批流可自定义。可自动代入产品信息，可根据具体的excel表格，从系统外部导入产品信息。

合同订单：签约全流程自定义 icon

可自定义任务&设置说明：勾选型任务：勾选是否完成该工作，创建单据任务：创建新的相关单据。完成后自动推进：勾选后，完成预置任务，自动推进。选项型任务：在预置选项中选择符合的选项，是否必做：勾选后，不完成任务则无法继续推进。

合同可添加附件、提交审批、查询物流 icon

电子合同：支持腾讯电子签 icon

电子签章功能可以帮您解决

签约复杂：签署过程繁复琐碎，合同模板类型繁多。

安全性差：异地合同签署，无法保证合同的真实性，有篡改风险。

用章管理：线下管理印章存在较大的人为风险，用章流程复杂。

难以保存：纸质合同文件都需要定期归档整理，调取查询不易。

电子合同：存证页面展示 icon

电子合同安全合规。合同明文、模板、印章和角色权限可查可改。支持自定义编辑合同模板；直接取值CRM中已有数据，无需重复录入；签署数字证书随签生成。

销售目标：KPI完成情况一览 icon

可查看公司目标、完成值及完成率

各部门目标、完成值及完成率

个人目标、完成值及完成率

不显示没有设置目标值的成员

可查看部门销售目标和完成值 icon

销售漏斗：统计商机在每个销售阶段的数量 icon

项目立项：项目全过程自定义 icon

搭配建议：配合审批必传附件功能，要求推进到相关步骤时，不仅要完成工作任务，还要上传阶段成果。可自定义任务&设置说明，勾选型任务：勾选是否完成该工作。创建单据任务：创建新的相关单据。完成后自动推进：勾选后，完成预置任务，自动推进。选项型任务：在预置选项中选择符合的选项。是否必做：勾选后，不完成任务则无法继续推进。

项目看板全流程呈现

可自定义设置项目推进条件，例，推进到「项目计划」阶段时，实施人员必须填写“派工单”「项目计划」，可从招投标阶段开始系统记录。

项目计划派单：细分项目节点 icon

项目进度：把握项目实施进程 icon

项目里程碑：及时跟进项目计划 icon

自定义报表：数据分析随心所欲 icon

灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时，自定义取值维度，对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估，将系统数据价值最大化。

多数据来源
支持多模块、跨模块取值

实现业务数据动态交互

简单、灵活、易上手
人人都是数据分析师

自定义分析维度
满足不同行业、企业、角色

对数据个性化的分析需求

高效查询数据
根据时间、负责人、审批状态、统计对象等多维度查询，获得智能数据分析报表

自由放置报表位置
不同角色首页的报表不同

支持文件夹管理

集成BI报表工具

系统设有各种形式的BI报表，适应各种客户需求

可对接多种ERP，集成经验丰富 icon

能够连接本地ERP，比如：金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等，挖掘老客户。

能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒。

能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

深度集成金蝶ERP，消除企业数据信息化孤岛 icon

深度集成金蝶ERP，消除企业数据信息化孤岛

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星辰、云星空、KIS、金蝶K/3等多条产品线。销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作。连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒。打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环。支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率。

企业微信：私域流量平台 icon

灵当CRM现阶段主要深入挖掘五大功能，借助企业微信平台实现深度营销和营销自动化的目的。

强大的平台化定制能力 icon

无代码、低成本适配企业个性化业务流程逻辑。

角色权限，管理更高效 icon

数据范围权限，数据更安全 icon

不同部门具有不同的数据范围权限，老板可以查看全部，主管可查看部门同事数据。销售只能看到自己的客户和合同。

案例1：扬州锻压（机械制造行业） icon

扬州锻压机床有限公司（扬锻YADON）是欧洲最大压机制造商——德国Schuler的中国子公司。专业从事成形设备的研发、制造和销售，涵盖机械压力机、高速冲床、热锻（锻造）设备、粉末成形机、精冲机、压力机再制造等领域。

核心痛点
1. 扬锻现有系统无法与ERP系统对接，数据重复录入，费事费力且容易出错2. 在外人员使用电脑办公不便，需要手机端进行办公3. 各个维度数据难以统计，有漏统多统的问题，且时间滞后

功能实现
1. 微信，企业微信，钉钉，云之家，小程序2. 合同管理，订单管理，开票管理，发货管理3. 客户拜访分析，销售机会分析，订单分析，资金回笼分析，应收款统计

合作成果
1. 灵当CRM与ERP深度集成，工作人员只需录入一份数据，即可实现各平台数据共享，提高了工作效率2. 灵当CRM移动化办公，1个APP对接4个web端，极大提升工作便捷度3. 丰富报表功能多维度陈列数据，大幅提升决策效率

案例2：齐心办公（办公物资行业） icon

齐心创始于1991年，专注政企采购服务30年。齐心集团于2009年在深圳A股成功上市，是中国B2B办公物资服务和SaaS云视频的龙头企业，服务全球120多个国家和地区。

核心痛点
1. 大区经理缺乏直观高效的数据报表。目前由商务助理每日每周每月调取SAP数据做二次分析处理，人工操作复杂费时，且数据报表不是图形化2. 使用者反馈现有CRM系统业务流程复杂，希望简单明了3. 内部协作不够顺畅

功能实现
1. 企业微信，首页看板，常用报表，BI呈现，定制化功能2. 开发客户，跟进记录管理，客户往来明细，产品管理，OA表单3. 销售目标达成进度，销售日报，动销SKU数分析，区域覆盖分析，分公司月度客户TOP排名，分公司月度产品TOP排名

合作成果
1. 灵当CRM系统为齐心办公定制6张常用报表，并以图形化方式呈现，业绩情况清晰明了，且有效促进了小组间竞争2. 灵当CRM系统对接企业微信平台，无需额外下载APP，使用便捷3. 强大定制功能，通过2个页面呈现客户所需信息，操作极简

案例3：大族激光（激光行业） icon

大族激光科技产业集团（大族激光）于1996年创立，2004年上市，2020年销售收入119.4亿元，销售额、市值等指标稳居全球激光上市公司前列，是一家极具影响力与竞争力的大型企业集团，主要提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。

核心痛点
1. 客户资料档案不规范，且手机无法录入相关信息2. 售后管理混乱，经常出现流程推进到一半后，不清楚下一个环节该找谁的情况，效率较低3. 财务管理困难，费用报销繁琐，财务人工整理报销数据工作量大

功能实现
1. ERP接口，企业微信2. 客户，联系人，产品管理3. 合同评审，服务订单，销售发票，合同应收款，收款计划，收款单，费用报销单

合作成果
1. 业务员可通过企业微信手机端录入及查询客户详情2. 定制化费用报销流程，财务只需月底录入一张汇总凭证即可3. 灵当CRM系统全流程规范管理，各环节推进按部就班，进度清晰明了，提升工作效率

个性化CRM专家

14年行业深耕

上海灵当信息科技有限公司，简称“灵当科技”，2008年成立起一直致力于为客户提供CRM行业解决方案。

23家机构

总部位于上海，在北京、深圳等多地设立了分公司和服务中心。

六大品牌优势

个性自定义
全面支持无代码自定义设置

满足企业个性化管理需求

移动化办公
全面对接个人微信、企业微信、钉钉、云之家，无需安装额外APP

高性价比
功能强大价格实惠

降低企业尝试数字化管理门槛

更多行业方案
积累大量行业专属解决方案

供客户选择

集成ERP接口
实现财务系统集成，统一管理数据共享互联消除信息孤岛

部署方式灵活
支持本地部署、SAAS云租赁多种

数据部署方式，确保企业信息安全

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客户关系管理的第一需求就是对客户资源的集中管理，即为客户资源的企业化管理，可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生。

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灵当CRM医疗器械行业解决方案，学术交流活动端到端管理，看清ROI，建立科学的渠道准入体系，打造良性渠道生态。对线索科学管理和分配，提升线索转化率，建立终端客户360°视图，提升客户运营能力。B2B订货商城，渠道商随时随地在线下单。

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金智CRM标准版对接工商信息，可实现模糊匹配关键字，智能推荐所需客户工商信息，一键自动录入客户信息关键资料，提高录入资料效率，降低错误信息录入几率。一个视图窗口，全面管理客户售前、售中、售后所有信息，围绕具体单个客户，使用客户视图即可以完成该客户90%以上相关工作，全面整合客户资源，提高客户跟单黏性，减少客户流失。内置智能防撞单功能，可自动根据客户名称，手机，钉钉号等具有唯一性的联系方式识别撞单，避免重复跟单提升销售效率。

客户视图

防撞单功能

下次跟单提醒

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