卫瓴科技企微助手CRM客户管理系统_销售管理系统

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卫瓴科技企微助手CRM客户管理系统

卫瓴科技企微助手CRM客户管理系统，通过标签，客户阶段来实现客户分层，通过个性化的客户旅程管理和推进，实现真正的客户关系管理，而最终让CRM从单纯的销售管理系统，变成客户洞察、营销协同、销售赋能，实现持续提升转化效率的协同CRM系统。

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销售现状

找到客户，达成交易，销售面临的两大核心任务销售承担着公司的收入压力，主要的使命就是销售效率的提升

与无缝集成功能复用统一管理混合编排

一：快速找到客户

主动自拓客户：通过自身人脉挖掘，或者通过第三方软件获取潜在线索

承接市场线索：经清洗的线索（MQL）或者未经过清洗的线索（ Raw Leads）

二：快速达成交易

客户孵化：意图识别，需求定位，产品展示（或者方案提报）

商务谈判：促进交付

销售主要工作场景

沟通场景：微信，电话，邮件，QQ等，目前主流的还是微信（部分公司有企业微信）

管理场景：CRM系统（部分公司使用Excel）

CRM能解决销售管理遇到的挑战么？ icon

销售管理和一线销售对于CRM的态度完全不一样，但是都遇到了不小的麻烦

销售管理：花大价钱买来的CRM，很难用起来！

传统CRM用不起来，落地靠强推，数据质量差，管理成本高：传统CRM是独立系统，销售的沟通场景和管理场景割裂，主动使用率大大降低；客户信息依赖销售自主填写，及时性和真实性参差不齐，客户情况不可控；系统的使用依赖前置管理手段，难以持续，造成信息质量和实效性变差。客户真实情况不可控，管理者缺少信息，管理无法开展：客户完整旅程信息（互动信息，需求挖掘，承诺共识等关键信息）分散在不同阶段员工手上，无法汇总沉淀，不利于企业高水平服务；销售流动性强，客户信息不完善，信息不通造成客户流失及服务断层频频出现。只能被动接受销售结果，不能对过程进行及时干预。

一线销售：传统CRM成功地降低了销售开发效率！

填写记录交作业给领导看，得不到及时指导、反馈、支持；每天花大把时间填写跟进记录和做日报周报，对成单没有帮助；只有客户信息，没有客户关系，更没有客户洞察；操作不方便，在微信里面沟通，然后切换到CRM里填写，太复杂还容易忘记！

从销售进度管理到客户旅程管理 icon

漏斗模型

偏重销售进度管理及团队绩效管理 1、对客户阶段分布、整体转化情况及业务进度进行分析和管理 2、对团队绩效、对业务人员赢单概率、人效ROI进行评估和管理

客户旅程管理

通过高效协同实现以客户为中心的客户旅程管理 1、对每个客户的关系、需求、所处阶段进行洞察，并及时干预客户旅程 2、围绕客户画像进行高效协作，及时激励、指导、反馈协助推进商机

企业到底要什么样的CRM？ icon

主要沟通场景在哪里，CRM的载体就应该是哪里

沟通场景变化，CRM的载体在持续迭代

早期，邮政信函是沟通的载体

基本ID是客户的家庭地址；

主要的触客方式或沟通方式是个性化DM；

单向触达，粗放管理

近20年，Email和电话是沟通的载体

基本ID是客户的手机号或者Email；

主要靠电话销售，邮件营销来触达；

客户旅程管理也是按照电话和email来设计；

单向触达，客户信息管理，并不是客户关系管理

现在，主沟通场景是微信

基本ID是客户的微信ID；

沟通的方式主要是微信；

朋友圈，群，单聊，图文，视频触达，交互丰富；

客户关系复杂，客户旅程丰富，碎片化。

卫瓴观点

新型CRM应该将微信作为主沟通载体来进行客户旅程管理和设计，对客户渠道溯源，客户意图、关系图谱进行信息获取和处理，通过标签，客户阶段来实现客户分层，通过个性化的客户旅程管理和推进，实现真正的客户关系管理，而最终让CRM从单纯的销售管理系统，变成客户洞察、营销协同、销售赋能，实现持续提升转化效率的协同CRM系统。

基于卫瓴·企微助手实现超高转化率的方法图谱 icon

精细化运营管理的基础准备 icon

设计客户标签、线索阶段定义、商机阶段定义、跟进记录模版

标签体系设计

根据目标客户画像，设计个性化标签体系，包括线索来源，职位信息，所在行业，客户阶段，客户需求等；客户标签（手机号码，个微好友，企微好友）及企业标签便于线索孵化及商机推进过程中个性化触达。

客户阶段定义

根据业务的实际情况，定义客户管理的阶段。比如目标客户阶段，线索阶段，商机阶段。客户阶段的定义，是客户分层管理的前置条件，客户阶段是客户旅程的关键节点，是销售进度管理的抓手。

关键动作梳理

针对业务推进过程中的常见场景，关键动作，预设快捷跟进记录模板；市场，销售及交付团队可以高效填写。比如客户拜访反馈，产品展示反馈，产品试用反馈，客户问题反馈、下一步行动等。

业务规则梳理

客户流转规则（市场到销售，销售内部流转，销售到售后），客户跟进规则等（商机转移规则等）。

高效搭建客户池

市场部门转的线索和销售自拓的线索应该高效便捷地进入公司客户池卫瓴企微助手实现手机号码，个微好友，企微好友同步管理；卫瓴特有的公私域连接能力，实现对不同场景，不同形态的线索的客户旅程、客户沟通、客户关系管理变成现实。

承接市场部门带来的线索：inbound线索，可能是手机号或者微信好友

inbound线索，客户带着目的寻找过来，卫瓴推荐用企业微信来承接。相较公众号和机器人，企业微信带有服务属性和公信力，信任加分；卫瓴企微助手实现公域流量一键进企微，跳过打电话环节，直接进入企业私域池孵化；微信好友、手机号线索，公私域无缝打通，公域行为无缝进入联系人画像，为销售做决策判断；合格线索拉群转介绍，客户画像协同，有温度，无损耗。

销售自拓线索：outbound线索，主要是手机号，个人微信好友

outbound线索，销售需要首先与客户建立信任，卫瓴推荐首先使用个人微信。个人微信，有利于销售打造个人IP，建议先用个微加对方，快速建立信任；卫瓴企微助手可以管理手机号线索，也可以管理个人微信线索，客户洞察，销售跟进两不误。

市场部分配线索-企业微信好友线索 icon

市场部分配线索-手机号码线索 icon

销售自拓线索-手机号线索管理 icon

销售自拓线索-个人微信线索管理 icon

个人微信好友线索，无须添加企业微信好友，也可以直接管理；支持详细客户旅程，打标签，分阶段，跟进记录，自动进报表。

全场景客户画像统一管理 icon

个微好友，企微好友，电话联系人，APP用户，注册用户，临时访客画像统一管理

如何高效转化客户

画像+客户分层+个性化触达+客户旅程管理

第一步：全面的画像-有生命的客户信息

各场景的客户行为意图，联系人的客户画像，企业视图，价值远大于业务人员单纯的信息录入。

第三步：个性化触达-精准影响

完整的内容体系：基于客户痛点、客户阶段和内容标签搭建内容库，销售可以随时根据客户需求和客户阶段向客户发送针对性内容，高效推进客户旅程。话术库和问答库：AI话术库、问答库，赋能销售，随时针对性提供最佳话术，让沟通更有效。

第二步：精细化客户分层-提高效率

不同画像的客户，身份，需求等都不一样；基于已经搭建好的标签体系，自动+手动的方式快速完成客户分层，便于个性化触达，自动实现商机进展汇总

第四步：客户旅程管理-真正的管理客户

AI助理、客户画像、商机感知能力，助力销售快速识别客户意图，挖掘客户的需求，界定客户的阶段，找到最佳沟通时机，高效管理客户，大大提高客户转化率。

如何高效转化客户

清晰的客户画像——个微、企微统一管理，沟通场景侧边栏随时使用，洞察和沟通不中断

卫瓴的客户标签体系示例 icon

最新最全企业资料库、个人资料库在沟通场景侧边栏随手可用，

便捷高效，提升转化率 icon

延申阅读：扫码查看toB公司如何搭建内容体系，通过有针对性的内容来服务不同阶段的客户，助力销售提升客户转化率。

通过在沟通场景侧边栏随时取用企业资料库、个人资料库，在个人微信，企业微信场景下触达客户 icon

无论企微场景还是个微场景，随时通过有针对性的内容触达和转化客户。

搭建和维护最佳问答库、话术库，让销冠话术在侧边栏垂手可用 icon

设置快捷跟进模板，在沟通场景侧边栏一键添加跟进记录，便捷规范 icon

1、支持自定义快捷模板2、支持手机号线索，个微线索，企微线索，企微群3、支持PC和手机， Pad等各种终端4、一键调用，方便快捷，让销售喜欢填写跟进记录。

多对多沟通场景下，如何快速理清关系？ icon

无处不在的客户洞察系统，无时不在的AI助理实时告知关键客户特定行为，助力洞察客户意图，在最佳时刻及时有效跟进 icon

既可以统览商机进度状况，又可以随时了解商机细节、客户旅程，

及时进行辅导协同

1、根据业务的实际情况，支持客户自定义商机阶段2、支持看板试图和列表视图3、客P管理，收入预测一目了然4、管理视角轻松查看及管理团队商机

周报耗时耗力，还不准确怎么办？销售只要聚焦于客户跟进，

让小微帮你完成周报！ icon

1、一周关键进展，赢单，商机，联系人，跟进记录等系统自动生成；2、直接关联销售报表，可以一键进入商机详情，过程透明，管理高效，判断依据充分；3、支持生成内容修改，补充；4、周报信息小微自动整理，汇报；5、周报查看信息一目了然。

销售leader轻松管理-线索怎么流转？ icon

客户资产管理，销售进度管理，客户旅程干预 icon

1、手机号线索，个微好友线索，企微好友线索，企业等客户资产一站式管理 2、销售机会看板管理，轻松找到最薄弱的环节，并且及时干预管理1、关键阶段，关键状态，系统自动抓取 2、一键进入客户画像，了解客户旅程，实时关注并且管理干预

员工管理，除了看结果，还要能看见发光的金子 icon

客户用了卫瓴企微助手后的反馈 icon

某SaaS公司的销售总监说
“卫瓴企微助手解决了我，看不到客户真实情况，只能被动接受结果的尴尬处境，真正实现了通过CRM随时参与到客户成单过程，并且及时辅佐，助力！”

某科技公司的老板说
“商机看板让我随时随地了解到现在真实的商机客户，我也可以通过客户画像或企业视图了解商机的阶段，业绩预测很方便！”

某IT服务商的销售说
“我填写的跟进记录原来用处这么大啊！不仅仅可以帮助我自己，还可以跟领导及时互动，遇到什么问题第一时间可以得到帮助，这种感觉太好了！”

某商学院执行院长说
“管理不能只靠喊，更需要激发和点亮，搭配好用的内容工具，方便班主任发挥自己的创意，并且好的创意还可以及时被反馈，被认可！”

助力打造ToB企业的协同生态系统 icon

不同场景下的系统互通能力

强大的开放API接口，各维度数据无缝融合到企业原有各种管理系统，形成一体化的办公体验，助力企业在每个环节和场景都可以选用最合适的解决方案，实现最佳协同作业流程

数据加密更加安全

ISO27001国际信息安全认证，确保数据保存、数据处理、数据传输全程安全，保护企业数据资产

专业的客户成功团队进行陪伴式服务 icon

专业的产品交付

应用部署、会话存档配置、广告平台对接

全面的产品培训

线上产品功能讲解+实操培训、B2B营销私享课程

7*12小时专人服务

针对性解决方案、新版本免费升级更新、定期回访、专人答疑

客户案例-梦饷集团

“在使用了【卫瓴·企微助手】以后，梦饷的加微率提升了2.5倍，在投放策略中植入了用户支付环节后，加微率甚至激增到95%” —— 梦饷集团品牌中心总经理陈文理

客户案例-立刻说

“我们调研过市面上所有的 SCRM，能满足我们需求的只有你们。” ——立刻说总裁特别助理 Guard

客户案例-摩尔精英

“使用卫瓴·企微助手之后，我们的线索转化率翻两倍了。” ——摩尔精英资深市场经理周照

这些企业正在因为卫瓴的产品而转变 icon

更多数字化先行者

关于卫瓴科技-快速成长的新型互联网公司 icon

卫瓴科技

卫瓴科技成立于2020年12月，公司致力于为成长型企业和中小企业实现以客户为中心的协同增长，向企业提供领先的数字化营销和销售赋能工具及解决方案，助力企业提升营销及销售效率。旗下核心产品【卫瓴·企微助手】是一款服务B2B企业的协同型CRM系统，帮助ToB企业实现营销公域和企微私域的连接，客户孵化，商机感知，销售赋能，协同跟进，提升企业线索转化效率，组织协同效率，助力企业持续增长。目前已帮助数百家先进企业实现营销和销售转化率的提升。 2020年、2021年分别获红杉资本、腾讯等知名投资者的投资。

创始人说

“卫瓴科技是我的第三个创业公司，在长达20年的互联网营销生涯中，我服务过超过20万家广告主，深切地感受到许多成长型企业尤其是B2B企业在围绕客户生命周期的营销和销售过程中存在的诸多痛点。比如极低的线索转化率，营销和销售之间就线索质量和转化问题的相互指责，强于销售管理却疏于对一线员工的赋能... 我希望卫瓴能够帮助这些企业去解决营销和销售的数字化问题，通过精准营销数据智能来切实赋能整个营销和销售流程，让每一位一线营销和销售人员能够获得互联网和大数据的加持；我也希望卫瓴科技能够与处于成长期的中小企业共同探索和实践先进的管理思想和技术工具，让数字化真正成为企业获得持续增长的保证！“

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