某保险集体的团险业务中，常常需要登录各大招投标平台(如中国招标投标公共平台)获取团险招标信息，并提取关键招标信息，下载招标文件等。因此常常需要有专人负责值守数量不等的招投标平台来完成此工作。

流程概述

相关背景

控制成本:企查查开放数据约需4万元/年(开接口年费)，采用RPA方案可明显控制成本
需求来源:业务合规性、风控要求。为行业共性需求。
业务用途:1、多元渠运业务中，对经代公司进行资质审核。2、资管部门对外投资业务中，对已投基金进行跟踪跟进流程。

在赔案受理环节中，某寿险公司每日需在理赔核心系统内进行立案，立案流程中需要进行大量的信息录入工作。受理立案岗位人员每日需实时值守报案登记，并完成报案登录工作。

某寿险公司每日需在LA系统内进行联系电话核检，以确保承保人与联系人的联系方式是一致。该流程原为手工操作，原流程于14:00开始执行。需1个人用时4小时以上才能完成。

在某保险公司的日常业务中，应监管要求，需要对每一笔保单进行回溯质检。而在具体展开回溯质检中各质检点的检核前，需要将保单号与视频建立一一对应关系并审核无误。

在研发部门，无论是进行行业调研，还是调用产品数据，都需要频繁到指定平台手动刷取。这造成了重复刷取，影响团队工作效率，且数据不互通等问题。

应监管要求，在售产品的保费、费率、条款等信息都应公开在官网上。而对于产品研发部门而已，这些数据是自己在做产品研发时，必要的参考依据。但若手动到数十家保险公司的官网采集，又意味着异常艰巨的工作量。

RPA自动登录各大平台完成编辑排版发文
自动追踪营销数据
自动汇总数据
自动生成报告或底稿

每月4号收到精算部的报表数据，整合到准备金记账和持续奖金记账表格中，然后将整合的表格上传到SAP系统中，必须每个月5号0点之前上传SAP系统。

每天需登录业财、团险、资金系统，进行实际收付款金额比对。

1、从人力资源系统、工作协同平台、OA系统获取员工入、离职、调岗信息;
2、根据依岗授权原则，从岗位系统权限表中获取需要建立的系统账号及权限;
3、登录包括但不限于总行人力系统、测试SVN、Jira、GIT等系统，新增/注销账户及赋予/取消账户对应的角色权限。