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探马证券期货行业私域运营解决方案
金融证券企业在此背景下将会遇到的转型挑战金融证券企业在此背景下的数字化关键节点随着投资者数量的不断增多，线上投资平台渠道的多样化。互联网证券公司有必要将全渠道触点布局铺设完整，将投资者触达入口放在业务开展重点位置，用户通过渠道入口进入后，快速的对接及精细化运营服务是核心关键。服务过程中什么时间节点做什么事，专业服务SOP的构建更是转化关键。从每个业务节点做好关键动作，从而真正俘获客户心智，实现客户转化及留存。
证券投资用户全生命周期管理路径与节点要素重点在全渠道布局，给到投资者触达路径。多平台的客户数据留存与线索接入流转机制需要有高效管理机制。投资者种草后所有的决策路径企业方都需要进行合理的引导与转化策略支撑。这个是用户运营的核心关键部分。投资过程中尝试提供专业服务引导客户进行付费咨询升级，详细客户画像及服务SOP是基础能力支撑。持续拓展运营的本质是为了提高客户满意度进而优化证券平台形象。投资需求的持续挖掘与低成本获客也是核心要点。
证券行业私域运营实战方案解析
需求萌芽阶段业务流程私域运营的起点在需求萌芽而非线索归集。因内容网络沉淀效应及引用权重机制，传统营销中成本极高的客户需求培育在互联网营销中边际成本接近0。有效的积累、优化内容，尤其是客户证言类内容，会使私域价值大幅提升。
需求萌芽阶段的业务挑战和解决方案不同于传统PR和内容营销，私域的内容网络强调以量取胜，通过量形成有效过程影响、有效网络叠加。因此高效的产出内容变得特别重要。业务部门在和设计部门的沟通损耗也是一大难题。赋能业务直接产出内容、投放渠道并迭代成为私域标准玩法。
实战案例解析痛点问题：1、线上线下内容生产和渠道投放缺乏数据评估依据，难以持续迭代优化。 2、线下投放物料设计费时费力，设计师应接不暇。 探马赋能：1、利用渠道分析，实现不同渠道、不同内容的灰度投放，持续优化ROI。 2、应用素材库、编辑器，实现65%的营销内容设计业务部门自助化。
证券行业私域运营实战方案解析
需求生长阶段的关键动作潜在客户需求萌芽之后，对品牌及产品产生了印象，下一步就是在客户需求生长过程中进行取数留存。首先是各平台的投放内容会产生客户的动作数据及标签画像，我们需要在客户进入到企微时实现全渠道归因数据同步。
需求生长阶段的业务挑战和解决方案首先是全渠道客户数据清洗归集，通过各渠道数据差异进行多渠道留痕标识，从而支撑详细的客户归因分析动作。并且部分通过存量客户触达的潜客，可以前置生成标签画像客户旅程，甚至抓取电话号码直接联系转化。
实战案例解析痛点问题：1、归因分析缺乏跨渠道识别能力只能用Last Click模型，品效分析割裂 。 2、客户需求生长无法自动感知，错失主动营销机会。 探马赋能：1、利用活码和UnionID实现全局客户识别，归因分析有了完整数据基础。 2、访客雷达实时侦测客户需求，主动营销捕捉MOT。
证券行业私域运营实战方案解析
咨询比较阶段的关键动作在客户咨询过程中，通过各种赋能工具提升销售的专业能力和对接效率。从管理者视角进行过程数据监管与分析，优化咨询过程规范。通过风险控制与客资管理，实现咨询过程合规及企业客户资产的保护。
咨询比较阶段的业务挑战和解决方案客户咨询过程中，探马从四个维度提供标准化解决方案，帮助机构实现规范化咨询流程管理与过程优化。提升前端员工专业性，支撑后端管理者做过程监管，以及过程风险规避与客资保护。
实战案例解析痛点问题：1、销售顾问离职会带走客户，客户名单曾被盗卖至同行。 2、日常销售行为不规范，不爱用原来的CRM，单兵产能爬坡反复失败。 探马赋能：1、客户信息星号加密。员工离职帐号回收不存在客户流失风险。 2、SCRM落地实施成功，销售员工会用、爱用。单兵产能稳步推升。
证券行业私域运营实战方案解析
开立账户阶段的流程开立账户阶段是整个业务流程中关键步骤。之前所有的动作和流程都服务于在这一环节的开户目的。这个阶段主要在线下完成，但是通过探马产品的赋能，能使得投资顾问和分析师在与客户接触前就对其情况了如指掌，从而有针对性的完成投资方案推荐、客户开户，更准确把握意向客户心中的爽点并予以满足。
开立账户阶段的业务挑战和解决方案开立账户阶段，最大的业务挑战就是不了解客户。“没有一个客户是陌生人”，探马为现场投资顾问提供强大信息支撑和影响力工具。同时与客户系统通过API与探马无缝对接大大降低运营工作量，实现前中后部门在售前、售中、售后的信息顺畅流转。
实战案例解析痛点问题：1、投资顾问对到店客户缺乏了解，无法有针对性地推荐产品服务。 2、内部缺乏高效的协同工具，客服与投资顾问协作断层。 3、自有CDP数据与前端系统割裂，数据孤岛阻碍销售赋能。 探马赋能：1、打通各系统，建立客户标签体系。访客雷达了解客户关注点，投资顾问根据客户画像推荐金融产品。 2、通过协作人机制分享客户资料，协同客服、分析师各岗位服务客户。
证券行业私域运营实战方案解析
投资交易阶段的关键动作进入投资交易阶段，需要不断激活客户持续交易产生收益。客户在前期的销售过程中所建立的需求满足预期在这个阶段将进行自我验证。如果能够满足甚至超越预期，则将为后续的口碑转介等一系列私域营销活动奠定最坚实的基础。这个阶段同时也有最充分的时间来丰富客户画像和影响客户心智。
投资交易阶段的业务挑战和解决方案持续交易是投资交易阶段的核心任务。除了激活用户交易之外，还有很多事情需要做，包括交易沟通的合规风控、资源保护等，在客诉处理时需要部门与部门之间的有效协调、及时响应客户的投诉问题；提高投资服务工作的效率。
实战案例解析痛点问题：1、各类投资信息通知依赖传统手段，经常错漏。 2、客户投诉事件无法有效追踪。 探马赋能：1、利用SOP和高速发送，运营人员效率大幅提升。 2、工单系统助力投诉处理形成闭环。
证券行业私域运营实战方案解析
持续互动阶段的关键动作持续互动阶段和之前的咨询比较阶段有相似也有不同之处。相似在于都需要和客户保持客情温度并寻找合作机会；不同在于该阶段客户对我们的信任感更强但没有明确的新需求，同时机构不仅要挖掘商业机会，还要促使客户帮助我们一起建设品牌内容。
持续互动阶段的业务挑战和解决方案持续互动阶段强调的是互动。互动包括机构各岗位角色与客户之间的互动，包括客户与客户之间交流群的互动。互动之中我们可以加深对客户的认识，可以增进机构与客户之间的感情连接，可以获得来自客户的品牌口碑内容……
实战案例解析痛点问题：1、中小客管理难，客户需求多。 2、群服务质检难，客诉较多。 探马赋能：1、标签定义用户，分层运营客户与社群 2、对所有VIP客户提供多对一服务群，客户满意度提升。
证券行业私域运营实战方案解析
口碑转介阶段的关键动作口碑转介是决定了证券公司盈利水平的最重要因素之一。获取客户成本高昂，而客户持续交易直接带来营收利润，转介绍来的客户则无论签约周期还是服务价格都远较普通客户为优。在客户高满意度的前提下，获得转介则要为客户提供便捷的工具和足够的行为动力。
口碑转介阶段的业务挑战和解决方案口碑转介阶段的客户高满意度是在之前的“投资交易”、“持续互动”环节中达成的，而如何挖掘客户需求、如何赋予转介动机、如何提供便利工具，则是在当前阶段最大的业务挑战，探马作为私域运营专家，已有成熟方案。
实战案例解析痛点问题：1、客户交易率偏低，客户易流失。 2、客户满意度不错，但是转介绍率就是上不去。 探马赋能：1、客户升级服务模式，提升交易率，有效提升LTV。 2、通过多种灵活有趣的方式，转介率大幅提升。
整体服务规划
项目实施周期-SaaS
项目实施周期-私有化/混合云部署
项目常见风险
项目团队角色及职责
成功案例：老虎证券
成功案例：大陆期货
客户案例
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