业务数据整合,形成基于数据的BI业务洞察,过程透视,逐级下钻,为企业发展战略提供决策支撑
目标管理难:构建目标可视管理体系,按照各维度的目标规则,实时了解目标达成情况
• 以客户为中心,目标为导向,通过对行业、市场、客户、竞争对手、自身发展要素的洞察,进行多维度目标的制定、分解、执行与评估
• 目标维度:订单产品数量、合同额、收入、回款、发货数量
客户行为轨迹追踪,自动化打标签,客户报名资料自动沉淀至CRM,自动分配,跟进成交
对展会活动会前评估准备 - 会中执行 - 会后总结分析,实现会议营销全流程闭环管理,提升市场活动高投入产出比
• 通过线索的系统化管理,可以输出详尽的数据报表,如:市场活动ROI、线索转换、线索目标完成情况等
• 数据分析报表均可以按照HS业务场景,进行自定义设置
• 透视业务客户视图,了解成交金额、回款金额、销售预测等业务数据,并沉淀关联业务数据,形成企业客户资源
• 通过业务数据聚合,构建客户360°全景视图,以客户为中心
1、建立分级机制,客户自动评级
2、根据不通等级客户进行针对性的跟进及运营方式
定义不同项目(集采/单体)跟进节点,分阶段管控项目,明确不同阶段的关键行动,提高项目管控力
统一数据看板,改变以往零散汇报的管理方式,数据及时变动,给予管理层全局把控项目推进,合理分配企业资源
项目智能预测模型,精细化评估业绩
工程项目从合同签订到发货存在周期性,且分批发货,依据项目进度以及覆盖由下而上的周期性滚动预测,
基于原始上报数据的实现多维统计,业务上实现产销协同,智能精准预测,降低生产成本
• 产品经理、技术工程师和销售经理基于CPQ高效协作,进行产品选型配置、定价,报价,通过毛利率测算,审核把控项目盈亏
• 赢单后将报价一键转化订单,减少销售人员在商务环节工作量,大幅提升效率
跨部门(销售、机械设计、电气设计、采购、财务)高效协作,业务动态及时播报,精准把握客户需求,识别风险,快速响应打造敏捷组织,建立柔性化组织
管理人员,通过甘特图查看项目任务了解项目整体情况,发现异常及时作出调整
在甘特图中直接进行任务WBS结构化拆解、工作细化项目管理过程标准化,工作任务精细化、提高交付效率,严控交付成本
设备档案包含设备关联的产品信息、唯一序列号、归属信息、设备注册信息、相关图片/附件以及设备的配件信息
✓ 微信公众号1分钟报修,省略电话询问记录报修信息,单位时间内可增加至少1倍的工单处理量
✓ 联动CRM,进行关键节点提醒,支持自助查询工单处理进度
• 所有工单和工程师日历在同一个界面上,通过鼠标将工单拖拽到工程师/服务商日历上即完成派工,操作简捷
• 工单信息和工程师/服务商的空闲时间一目了然,使工单的分配,监控和应急调派从容有度
✓ 服务工程师忙闲状态一目了然 ✓ 提升派单效率30%以上
✓ 实现配件全流程管理,合理优化配件库存,洞悉配件流向
✓ 实现多地配件中心,降低配件物流时效,大幅提升服务响应效率
维修现场精细化管理,收集现场照片、配件消耗、维修故障等信息
✓ 建立现场服务过程标准,把控工程师现场服务
✓ 根据过程采集的服务信息自动生成服务报告,提升服务结案效率
✓ 提升服务评价主动参与率20%
✓ 提升服务评价分析效率,实时统计分析客户满意度,做针对性改善方案
✓ 所有工单的处理节点分布一目了然,及时针对性调度服务人员
✓ 及时发现异常工单,及时处理
常服务业务数据驾驶舱
• 与渠道商在售前/售中/售后全流程协同,高效合作
• 在线渠道B2B报备、下单,实时分析项目及业务数据,全面洞察渠道动态
• 一体化管理内外部沟通平台,提升工作协同效订
1、销售即可查询库存和查看发货状态,更好地服务客户
2、自助式的查询通道,订单、发货、物流等节点进展实时提醒
与ERP对接,销售可查发货物流情况
企业可以根据自身业务特点和需要,通过管理驾驶舱可以洞悉各部门项目赢
单率排行、项目交付分布地图、各行业线索量统计等,助力业务决策。
一、开个部门内部的“数字化”经营会
请总监每周用CRM系统数字化了解经销商工作(解决一线只能用、习惯后变成爱用的问题)
开会使用【销售首页】和【机会点】
二、带领团队持续经营公司的“数字化”管理要素
1. 【客户】完成分类分级,做到客户结构心中有数
2. 【机会点】机会点阶段、预计签约金额、回款时间、机会点中客户联系人、待公司或领导协作项;做到业绩可期
3. 【拜访】拜访量=销量,拜访关联【客户】【机会点】;行为PDCA检查指导
4. 【周报】关联CRM数据(不再重复汇报);点评深刻,助力每一位员工成长
基于驾驶舱展开业务探索、数据监控、经营情况洞察,可根据喜好切换主题和调整图表布局,且可进一步钻取和查看数据明细
从产品能力上降低系统对接开发成本,提升对接效率,微调配置满足企业发展中的新需求,简化同步过程管理及异常数据处理
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简道云CRM 是依托原生零代码应用搭建能力开发出来的垂直套件。针对 CRM 特定使用场景,CRM 套件中的预设表单在简道云的表单基础之上做了个性化开发;同时,也保留了表单、流程、仪表盘、智能助手、数据工厂等原有的个性化能力。
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