悟空云CRM_CRM客户关系管理系统_销售线索管理软件-云巴巴

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悟空云CRM

悟空云CRM，实现企业数智化，建设全面的数字服务平台，围绕人、客、财、BI四大场景，帮助公司及代理商构建面向社会化商业的工作平台、管理平台、运营平台。赋能公司及代理商实现基于技术驱动的业务变革和商业创新。

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悟空CRM四大场景实现企业数智化，建设全面的数字服务平台 icon

围绕人、客、财、BI四大场景，帮助公司及代理商构建面向社会化商业的工作平台、管理平台、运营平台。赋能公司及代理商实现基于技术驱动的业务变革和商业创新。

悟空CRM系统功能框架 icon

悟空CRM系统技术框架 icon

高性能

利用数据库分库支撑大数据处理，分布式计算释放数据库IO和CPU压力应用在容器中的部署可以动态化，弹性伸缩

高可靠性

数据库和应用层服务拆分后，单点故障不会影响整体故障服务化和容器化改造后，单点故障可以快速自愈

高敏捷/微服务

将复杂ERP服务化改造，可以按应用迭代更新，系统更加敏捷

易维护

可以按应用级别单独更新和迭代容器的更新和运维更加简单

个性化

利用悟空动态领域模型，实现云端多租户个性化定制与扩展

客户管理

悟空CRM客户管理具备线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程功能，满足企业日常客户信息管理的需要，可帮助企业建设完备的客户维护体系，让企业的客户信息实现资源共享，避免资源浪费以及客户流失，真正的让企业从传统型管理模式转向信息化企业，提高企业效益。悟空CRM具备多端应用，包含PC浏览器端、PC客户端、微信小程序、移动端APP、企业微信及钉钉应用，助力企业可以随时随地的去跟进维护客户关系。

客户管理

线索
收录各种渠道整理的线索信息，单一录入或批量导入，统一分配或转移线索至其他业务员，避免资源浪费，具备潜在价值的线索可直接转化为客户

客户
收录客户信息，可直接录入或由线索转化，转移客户负责人，或将客户放入公海，管理团队成员，将公海中的客户统一分配或自由领取

商机
记录客户中产生的商机，并分配商机组，转移商机负责人，管理团队成员

合同
收录合同资料，并支持依据审批流审核，转移合同负责人，管理团队成员，可在线打印合同信息

回款
记录回款信息，并支持依据审批流审核，转移回款负责人，可在线打印回款信息

发票
记录发票信息，并支持依据审批流审核，转移发票负责人，可重置开票信息

线索

线索集中维护，批量分配

通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户，统一录入或导入到CRM系统中。

客服对线索客户统一分配，让业务人员及时跟进，避免资源浪费。

及时跟进筛选，提高成交率

业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进。

通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期。

新建线索

支持设置跟进计划：下次跟进线索的时间，该时间到期会在待办事项—今日需联系线索版块进行提醒。新建线索面板选项自定义设置：管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如线索名称可改为线索姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如线索电话设为必填后，在新建线索时，未填写电话则无法保存该线索信息）、是否唯一（比如线索名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的线索名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户行业选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的行业类型选择框，或者设置为填写项目，即手动输入行业名称）等。

线索场景

支持配置线索场景：此处最多显示5个场景，超出上限的场景，则在下拉键处查看。场景多样设置：点击可选择线索栏所出现的场景类型，如选中“我负责的线索”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在场景栏中出现；新场景设置后将自动添加在“显示的场景”中。

线索查找

线索多维搜索：输入所需查找内容的部分或全部字段，对应的线索信息即展示在线索列表中。支持高级筛选：自定义场景筛选数据。

线索查重

支持线索查重：悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

线索操作栏

线索可转移：用户可将已选中的线索，点击转移变更负责人。更换后的新负责人将在其待办事项—分配给我的线索版块收到提醒。已转移的线索将不在原负责人处显示。线索一键转为客户：线索在转化为客户后，将不在全部线索场景下显示，可在已转化的线索中查看。同时在客户管理版块将新增一条以该线索名称命名的客户名称，其余信息保持一致。支持批量导出选中：

“选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。

“选择导出文件类型”：目前支持“.xls”和“.csv”两种格式。

客户管理把握全局

悟空CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系，帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。多种客户来源：悟空CRM系统支持线索转化为客户、Excel表格批量导入、手动新建客户、市场活动收集客户信息等转化客户。客户跟进、项目推进、合同签订、产品信息、款项信息等全流程可视化跟踪。日常日志、审批、任务、日程关联客户信息，实时关注与跟进。客户操作记录随时查看。

全面收集客户信息

支持设置跟进计划：下次联系时间到期会在待办事项—今日需联系客户版块进行提醒。支持客户定位：经过定位后的地址，将同步至客户管理—附近客户版块，而“详细地址”与“省/市/区”部分的地址信息，仅供记录，没有同步定位的功能。新建客户面板选项自定义设置：管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如客户名称可改为客户姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如客户电话设为必填后，在新建客户时，未填写电话则无法保存该客户信息）、是否唯一（比如客户名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的客户名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如，客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等。

客户场景自在配置

支持配置客户场景：此处最多显示四个场景，超出上限的场景，则在下拉键处查看。场景多样设置：点击可选择客户场景栏所出现的场景类型，“隐藏的场景”类别下的内容不会在场景栏中出现。新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。

客户

客户多维搜索：输入所需查找内容的部分或全部字段，对应的客户信息即展示在客户列表中。支持高级筛选：自定义场景筛选数据。

客户查重：避免销售重复工作 icon

支持客户查重：悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

支持多种客户操作

支持客户转移：已选中的客户点击转移变更负责人，可将原负责人“移出（移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息）”或“转为团队成员（团队成员的只读权限支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录）”。新负责人将在其待办事项—分配给我的客户版块收到提醒更新。客户放入公海，盘活客户资源：公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海，此处的放入公海指第一种。通过公海盘活企业整体客户资源，避免资源流失。

支持多种客户操作

支持批量导出：单/多选客户后，出现导出选中按键。 “选择字段导出范围”：在导出客户时，用户可以自行选择导出的字段，没有选中的字段信息不会导出。 “选择导出文件类型”：目前系统支持“.xls”和“.csv”两种格式。删除：点击即可删除该客户数据信息，但若该客户有关联的商机、合同、回款等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该客户。锁定/解锁：锁定某客户，则该客户即使满足公海掉入规则也不会自动掉入公海。解锁状态下的客户，一旦满足公海掉入规则，即会自动掉入公海，当前用户将不再是该客户的负责人。

360°客户画像全景展示 icon

客户活动一览无余：业务人员在跟进客户过程中产生的信息记录。包括跟进方式、跟进时间、跟进内容、图片、附件等。客户详细资料记录：展示客户的信息，可以编辑修改。联系人关联：与该客户关联的联系人信息会体现在此处。团队成员记录：多人同时负责此客户的员工。商机、合同、回款、回访、发票等均可在此新建与查看详情，具体操作步骤可从商机、合同、回款、回访、发票版块了解详情。客户地址显示：此处地址类型用户可添加更多的企业地址信息。费用查看：在跟进该客户过程中用户所使用的差旅费等项目。上下级客户关联：可在此关联该客户的上级/下级客户。附件保存：可上传关于该客户的任何图片、文件等附件。操作记录：任何与该客户有关的基础信息的修改会自动同步在此处，不可更改或删除。

客户公海

客户资源循环利用，效益最大化

公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。客户循环利用，设置公海规则，提高资源利用率，实现效益最大化。客户库存沉淀，降低压力。公海客户可批量领取和分配。

规则灵活设置

负责人可以针对不同员工的不同特性赋予不同的权限，公海人员根据权限进行相关操作。有权限的人员针对公海客户进行“领取、分配、导出、删除”操作设置公海回收规则、可以规定业务员一天最多领取*公海可以页面字段排序可以根据自己需要，灵活调整。

附近客户，优化拜访路线 icon

通过与百度地图对接，精准的获取客户在百度地图的位置信息。根据新增客户时所添加的定位信息，系统会将当前系统用户所负责或所参与的客户地址、以及公海客户的定位地址显示在地图上，系统会根据当前用户的位置，提供可自定义的距离范围，点击则可查看该距离内已添加的用户。

联系人管理，把握先机 icon

联系人指与客户企业对接时对方企业在职人员。联系人信息与客户信息进行关联，每个客户可关联多个联系人，并支持对联系人进行上下级关联，可将同一个客户企业的联系人信息串联，根据角色对接相应的业务，提高企业用户的满意度。

全面收集联系人信息

支持关联客户：此处客户名称点击后即显示“客户管理”版块中用户已添加的客户信息，点击选择即可将客户与此处的联系人关联。新建联系人面板选项自定义设置：管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如联系人名称可改为联系人姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如联系人电话设为必填后，在新建联系人时未填写电话则无法保存联系人信息）、是否唯一（比如联系人名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的联系人名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等。

联系人场景自在配置

支持配置联系人场景：此处最多显示四个场景，超出上限的场景，则在下拉键处查看。场景多样设置：点击可选择联系人场景栏所出现的场景类型，如选中“我负责的联系人”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在场景栏中出现。新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。

多层次划分联系人

联系人多维搜索：输入所需查找内容的部分或全部字段，对应的联系人信息即展示在联系人列表中。支持高级筛选：自定义场景筛选数据。

联系人查重：避免销售重复工作 icon

支持联系人查重：悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

支持多种操作

联系人转移：已选中的联系人点击转移变更负责人，可将原负责人“移出（移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息）”或“转为团队成员（团队成员的只读权限支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录）”。支持批量导出：单/多选联系人后，出现导出选中按键。 “选择字段导出范围”：在导出联系人时，用户可以自行选择导出的字段，没有选中的字段信息不会导出。 “选择导出文件类型”：目前系统支持“.xls”和“.csv”两种格式。删除：点击即可删除该联系人数据信息，但若该联系人有关联的商机、合同、回款等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该联系人。

360°联系人画像全景展示 icon

联系人信息全盘记录：点击联系人名称出现详情页。各类活动一览无余：业务人员在跟进联系人过程中产生的信息记录。包括跟进方式、跟进时间、跟进内容、图片、附件等。资料详细记录：展示客户的信息，可以编辑修改。团队成员联做：多人同时负责此客户的员工。商机可在此新建与查看详情，具体操作步骤可从商机版块了解详情。附件保存：可上传关于该联系人的任何图片、文件等附件。操作记录：任何与该联系人有关的基础信息的修改会自动同步在此处，不可更改或删除。

商机管理，提高交易

对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时，助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。关注商机：每个商机名称前均有该图标，点击即可关注该商机。如在商机场景中添加了“我关注的商机”，则点击即可查看所有已关注的商机。商机排序：点击后则按照正序以及倒序进行排序锁定顺序：点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动高级筛选：一键点击即可进入高级筛选界面，同商机查找部分。

全面记录商机信息

与客户版块关联：点击客户名称后即显示“客户管理”版块中用户已添加的客户信息，点击选择即可将客户与此处的商机关联。商机金额自动换算：可根据下方产品价格、数量、折扣等自动换算。也可不添加产品信息直接输入金额。支持配置商机状态组：可针对不同的业务流程选择对应的商机状态组，企业管理后台的阶段流程设置处添加。关联产品版块：点击即打开在“产品管理”模块中所有的产品别类，支持新建产品，查看产品阶段介绍。商机字段自定义：在企业管理后台自定义字段进行配置。

商机场景自在配置

多场景配置：“显示的场景”展示在首页场景栏处；“隐藏的场景”将不会在首页出现；新的场景设置后自动添加在“显示的场景”中。场景显示切换：选中对应场景点击箭头则切换对应的场景显示配置。

多层次划分商机

商机多维搜索：输入所需查找内容的部分或全部字段，对应的商机信息即展示在商机列表中。支持高级筛选：自定义场景筛选数据。

支持多种商机操作

商机转移：用户可将已选中的商机，点击转移，变更负责人。批量导出选中：选中商机点击导出选中后，您可选择有关该商机的信息与导出的文件类型。删除事项：点击即可删除该商机的数据信息，但若该商机有关联的合同、产品等相关数据，则无法删除。支持添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该商机处的权限和时间。

详细资料

资料详细记录：此处与新建商机时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。系统信息自动记录：部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

360°商机信息全景展示 icon

支持自主配置商机阶段：商机阶段的总流程由管理员自主配置生成，若未配置则不显示。本阶段完成后才可进入下阶段工作商机活动详情记录：显示商机跟进窗口，用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。支持配置常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。活动记录多层筛选：点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选。活动记录支持编辑：活动记录可重新编辑修改或删除。一键打印：由后台管理员配置打印模板后，可一键打印该商机信息。

任务规范商机流程

创建任务能够更好的跟踪商机，帮助用户把握商机从而转化为订单。多人联作：参与人处自动显示当前用户，可点击多选。支持业务关联：此处默认关联当前商机。可选择将当前商机与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。支持标签设定：支持添加、修改、管理标签内容。子任务辅助：点击可添加子任务，勾选则表明该子任务已完成。

任务详情全面展示

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。

子任务与主任务互相独立，子任务的完成度不影响当前任务状态。

支持任务状态切换：子任务状态可随时更改。

员工互动：查看其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。

各版块串联，打造商机全景信息 icon

关联联系人：在新建商机时，选择关联的客户已存在关联的联系人，则该联系人会自动出现在列表供用户选择。也可选择新建联系人，点击新建后该新建页面自动显示与该商机关联的客户。支持设置首要联系人：设置后，会在该商机关联的客户详情页面上部分显示该联系人的名称与电话。

各版块串联，打造商机全景信息 icon

支持关联合同：在此处显示与该商机和客户关联的合同信息。也可选择新建，具体信息见合同管理版块。

各版块串联，打造商机全景信息 icon

支持关联产品：此处显示的是新建商机时关联的产品信息。如需编辑，可在此点击产品名称显示详情页面，点击右上角编辑即可添加或删除相关产品。

各版块串联，打造商机全景信息 icon

团队成员多样操作：可在该商机下添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。编辑团队成员时。即使该商机有关联客户等信息，用户添加或移除的团队成员只在附件全线记录：可上传任何与该商机有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。操作记录自动生成：任何与该商机有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录，并不可编辑或删除。打印记录自动生成：关于该商机的一键打印详情系统自动记录在此处，不可编辑或删除。

自定义场景，快速查看对应数据 icon

产品默认场景：全部产品、上架的产品、下架的产品场景设置：显示、隐藏、新建、删除场景等自在设置。新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。拖拽管理场景：将鼠标悬停在场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后顺序将在首页场景栏处自动更新。隐藏场景：通过“隐藏的场景”，场景将不会在首页场景栏处显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

应用场景三·财务系统 icon

财务管理-仪表盘指标数据一目了然 icon

支持在首页配置常用功能入口，支持查看公司十余种财务指标及明细值

财务管理-凭证高效记账，一键查账 icon

快速录入凭证信息，一键查看凭证信息

财务管理-账簿随时随地查看账簿信息 icon

明细账、总账、科目余额表、多栏账、核算项目账簿、数量账簿等，从不同的账簿中查看公司不同维护的财务信息

财务管理-报表公司报表信息一键查询 icon

资产负债表、利润表、现金流量表一键查询。准确高效

财务管理-结账期末结转 icon

一键结转本期利润、税费等，且支持自定义结转凭证模板

商业智能

悟空云服务中的BI商业智能模块，通过多维可视化报表展示、实时联动分析等，让企业的业务数据更直观、更清晰、更便捷的展现在管理层面前，包含客户分析、销售漏斗分析、业绩分析、办公分析等多角度数据。利用大数据处理技术，为企业提供智能、全面、高效的大数据分析中心，为企业的事务决策提供数据支持，显著提升企业运营效率。