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灵当CRM咨询认证行业解决方案

灵当CRM咨询认证行业解决方案以“咨询项目”为中心的信息化平台建设流程，通过解决客户信息散乱、项目流程与周期各异、相关资料多、服务周期长等问题。

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咨询认证行业特点

产品无形化
咨询类公司的主要财产是专家知识，为客户提供的是服务。咨询认证师以自己的能力和经验为客户解答问题，提出建议与方案。

服务周期长
部分业务（如科技项目）时间跨度长，流程繁琐；部分业务需要定期缴费（如专利、软件著作权），客户通常会继续选择同一家公司。

项目为中心
咨询公司开展的一切工作都以项目为中心，会针对客户的需求进行调研与指导，帮助客户顺利完成各项认证。

行业门槛低
咨询认证公司的业务难度通常不高，对客户来说选择哪家公司区别不大，可替代性强，行业内竞争较为激烈。

咨询认证行业痛点

客户信息散乱
客户信息散乱，数据分布在各个部门或销售人员手中，销售离职时带走客户资源或交接不到位

项目流程周期各异
不同业务的认证流程不同，周期长短不同。项目流程节点多，重要时间与关键步骤容易遗忘。

相关资料多
认证所需附件资料众多且要求严格，缺乏统一管理与归档。

服务周期长
有些认证如不按时续费则会过期，重新申请认证费时费力客户和业务员容易遗忘。

客户易流失
业务门槛低、可替代性高，如不及时跟进与联系客户，易被抢占先机，造成公司经济损失。

数据难以有效分析
各个维度的数据难以统计分析，数据统计时间滞后，有漏统多统的问题存在。

咨询认证行业解决方案框架 icon

咨询认证行业系统业务管理流程 icon

销售线索全周期管理

线索导入便捷，满足多样化需求 icon

批量导入支持全渠道线索自动导入，excel一键导入百万客户数据清洗查重，自定义查重条件，自动校验重复性，可跳过、替换或保留。

线索支持转为客户，分类管理易分析商机质量 icon

一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单 icon

工商查询

天眼查查询确认意向客户企业信息，确保商机真实有效；

一键回填

公开工商信息自动补全，回填字段可自定义；

自动查重

新建客户时，系统自动校验。筛选重复客户，规避撞单。

客户信息详实，轻松查询及管理 icon

360°客户档案

以客户为中心，自定义创建客户专属档案；

信息模块相关联

字段涉及客户全生命周期管理；

客户信息企业化

客户全景信息数据永久留存系统，避免销售带走客户资源。

如何找到20%的优质客户 icon

20%

通常20%的客户聚焦在金字塔顶端，为企业贡献80%的利润/销售额；

80%

80%的客户在金字塔底端，采用低成本方式可有效降低节省运营成本。

善用客户分类功能，发掘优质客户 icon

客户分类、类型、状态、重要级别，可自定义字段

客户管理，创建数据分类和树状结构 icon

可以为客户创建数据分类

可以根据不同字段创建树状结构

链接模块：更便捷查看某类客户 icon

将使用频率高的数据分类设置成链接模块，放在菜单上，方便快捷。

客户地图：销售可以看到手里客户的地理分布 icon

客户地图

销售可以看到手里客户的地理分布

公海制度最大化客户资源价值 icon

销售人员

新老销售合理分配客户资源，提高工作积极性；

部门

缩短成交周期，提高跟进效率，助力提高成交率（设定回收条件）；客户

按节奏跟进客户，提升满意度，减少客户流失。

配置参数灵活多样，实现多种需求组合 icon

跟进记录：业务员的销售笔记 icon

针对客户添加每一阶段的跟进记录，掌握与客户的沟通进度，跟进界面实时更新客户相关信息根据下次回访日期自动提醒。

PC+移动端双重自动提醒 icon

准时高效灵活
80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的。

应用场景
公海回收提醒

应收款到期提醒

项目逾期提醒

老客户定期回访

联系人生日提醒

……

举例说明
客户模块根据订单日期，每30天提醒一次，提醒内容可自由设定，并可将“客户名称”作为变量（提醒时，可直接点击进入查看客户）

销售机会：商机阶段推进与追踪分析 icon

进度图，可直截了当地查看当前销售进度（自定义每个阶段的任务）时刻了解对潜在客户的跟进程度，掌握潜在客户的成交可能性。

报价单详情界面

需提供产品报价给客户，看客户接受与否；

记录报价单的状态：

已创建-已发送-已审批-已接受-已拒绝；

合同详情界面

记录与客户签订的详细合同内容；

记录合同条款、签约时间、企业负责人等重要信息；

加强合同管理，能够起到规范建设主体行为的积极作用；

项目立项，双软企业认定类型 icon

项目立项关联销售机会、项目合同等单据，是立项有据可依。不同项目类别，显示特定的进度跟踪流程。实现不同项目不同管理流程。

项目立项，作品版权类型 icon

项目立项关联销售机会、项目合同等单据，是立项有据可依。不同项目类别，显示特定的进度跟踪流程。实现不同项目不同管理流程。

项目节点管控

项目进度追踪，可一眼查看项目节点推进人、推进时间、停留时间等重要信息。推进操作样式支持推进下方呈现和弹出框呈现。

项目节点管控

项目节点推进可多种条件加持。支持指定角色或指定成员推进项目节点。项目自动化化管理。支持设置推进的不同任务类型，完成任务后可自动推进。

可对接多种ERP，集成经验丰富 icon

能够连接本地ERP，比如：金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等，挖掘老客户，能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒，能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

深度集成金蝶ERP，消除企业数据信息化孤岛 icon

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星辰、云星空、KIS、金蝶K/3等多条产品线销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒，打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率。

全面对接四大移动端

4个移动端

一个Web端，四个移动端可根据企业需要任意选择，方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、相同操作风格。

移动端系统界面，随时随地移动办公 icon

上门拜访/外勤派工，签到打卡确保数据真实 icon

移动端打卡签到，关联选择拜访/服务对象，可设置超出距离范围内不允许签到，可设置只允许现场拍照上传，可设置自动生成水印，记录签到时间和位置，可在手机端，PC端后台实时查看外勤记录。

移动日志，详细记录每一次销售行为 icon

移动端销售龙虎榜

根据多个维度将销售人员排名，实时更新员工最近的表现，压力转化成动力。

移动端销售简报

企业微信：私域流量平台 icon

灵当CRM现阶段主要深入挖掘五大功能，借助企业微信平台实现深度营销和营销自动化的目的。

强大的平台化定制能力 icon

私有化本地部署，保障公司数据安全可控 icon

数据无需上传至第三方服务器或云端，便于二次开发，资源可控且调配灵活。

安全高度可控
数据储存在本地，完全受企业管理控制。

方便二次开发
基于现有的CRM系统底层框架开发。

性价比更高
一次付费，终身使用。

数据安全性更高
针对企业内部使用，数据不外泄。

不受外部因素干扰
数据访问速度不受网络影响，数据传输更快。

数据范围权限，数据更安全 icon

老板可以查看全部，主管可查看部门同事数据；

不同部门具有不同的数据范围权限；

销售只能看到自己的客户和合同订单。

角色权限，管理更高效 icon

定制专属权限

模块权限、模块功能按钮权限和模块字段权限等；支持一键授权、除权，操作更便捷。

客户公司介绍

客户全称

苏州蓝海知识产权代理有限公司

所属行业

咨询认证行业

企业简介

苏州蓝海知识产权代理有限公司主要从事知识产权、国家科技政策咨询、国家扶持基金咨询、高新技术企业申报咨询区域科技发展战略规划、项目技术及科技计划申报咨询、投融资策划及论证、组织科技项目评价和科技鉴定会等相关业务，以促进科学技术成果的转化。开展工作以来，在有关领导、专家的关心和支持下充分利用自身在高新技术领域的背景、渠道、资源及专业能力，为地方政府和科技企业提供专业化服务，深受好评与肯定。

行业地位

在中国咨询认证领域处于中等水平

使用部门

公司销售部、项目部、财务部、行政部

案例亮点

私有本地化部署

打造深度的客户管理系统

建立系统的销售管理系统

搭建完整的项目管理流程

客户面临的业务痛点

随着苏州蓝海知识产权业务的快速发展，其对客户、项目、报表等板块全方位高效管理的需求日益强烈，亟需通过一款CRM帮助其打通各个业务环节，进行全业务模块的数字化转型和精细化管理，实现企业数字化管理闭环。

销售流程难掌控
销售的流程管理比较粗放不成体系，没有系统的管理支撑，缺乏精细化地管理销售全流程，销售效率有待提升。

知识产权缴费管理难
知识产权项目需每年缴费，由于项目众多、各项目周期不定以及缴费记录不清晰，经常出现某项目重复缴费或欠缴的情况。

销售提成核算复杂
销售人员多且提成规则复杂，财务人员核算各销售提成压力大，耗时耗力，经常需要加班。

提成报表难以系统化管理
提成报表的种类多且提成规则各有不同，如销售提成报表、项目提成报表、业务提成报表。

苏州蓝海知识产权代理有限公司方案框架 icon

苏州蓝海知识产权代理有限公司业务流程 icon

灵当CRM为客户带来的价值 icon

以客户为中心建立全生命周期档案库

集中管理和共性利用，避免业务员私有化和人员变动带来的客户流失;建立客户报备机制，解决客户撞单的问题。联系人重要信息清晰陈列，查找便捷：联系人信息全方位管理；客户名称等重要信息可设置穿透，点击即可获取更多信息。

销售人员的备忘录

记录业务员跟客户来往交流的所有详细跟进情况,用以分析挖掘有价值的信息，促进成功签单。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

以销售机会为核心的跟进流程

通过系统可随时了解到销售机会的跟进情况与跟进频率，减少疏于联系的问题；记录销售员跟进客户的过程，上级领导可以实时把控并给出指导和建议。

合同订单详细记录

加强合同管理，能够起到规范建设主体行为的积极作用；有迹可循，为后续事件提供了证据支撑。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

知识产权项目管理

详细记录项目类型、负责人等重要信息；显示项目各个阶段的信息，严格把控项目推进节点。

科学技术项目管理

项目周期较长，进度条实时追踪项目阶段情况，对接相应项目分配人与项目工程师，对科技项目进行阶段性管控。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

销售提成表——按收款统计、销售提成表——按合同统计……

当CRM为客户带来的价值 icon

一个Web端，四个移动端，可根据企业需要任意选择；方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格。外出人员通过手机端操作CRM系统，提升整体工作效率。

苏州蓝海——产品使用情况 icon

苏州蓝海——总结评价 icon

核心痛点

1.销售流程难掌控：销售的流程管理比较粗放不成体系，没有系统的管理支撑，缺乏精细化地管理销售全流程，销售效率有待提升。 2.知识产权缴费管理难：知识产权项目需每年缴费，由于项目众多、各项目周期不定以及缴费记录不清晰，经常出现某项目重复缴费或欠缴的情况。 3.销售提成核算复杂：销售人员多且提成规则复杂，财务人员核算各销售提成压力大，耗时耗力，经常需要加班。 4.提成报表难以系统化管理：提成报表的种类多且提成规则各有不同，如销售提成报表、项目提成报表、业务提成报表。

合作成果

1.建立360°客户档案库，销售跟进情况一站式管理，方便数据录入、查询、统计，统一、精细化管理销售全流程。 2.知识产权、科技项目系统化管理，规范项目流程的各节点推进要求，修改日志、缴费记录有迹可循。 3.在系统中设置提成、业绩相关规则，如销售职级、薪酬体系表、项目提成系数等规则对接至提成报表中，方便核算。 4.设计定制化销售提成报表，按不同需求分类显示销售各项提成的明细以及合计。

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