灵当CRM五金行业解决方案_物料管理系统_客户管理软件-云巴巴 -云巴巴

灵当CRM五金行业解决方案

灵当CRM五金行业解决方案“以物料为中心”的信息化平台建设流程，去解决物料描述不规范，清单冗长，材料规格多，销售人员整理起来难度大，以及客户所属行业五花八门，公司规模大小不一，做不到重要客户重点出击，涉及人员较多，追踪管理难度大，容易失去进度控制等问题、

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五金行业痛点分析

五金行业痛点分析
物料描述不规范，清单冗长，材料规格多，销售人员整理起来难度大。

详细物料跟踪难
销售线索和项目对应不同的物料，物料逐个和库内物料进行匹配，另外还需和供应商匹配。

物料规格庞杂
物料材料规格多，需要进行系统编码，分门别类整理才能进行下一步。

技术确认麻烦
材料规格过多，销售和技术确认是个大工程，浪费时间、易出错。

五金行业痛点分析

客户分配

如何快速把不同的客户分配给不同的销售人员，最好能利用好销售人员的经验和属地等。

客户网络复杂

客户所属行业五花八门，公司规模大小不一，做不到重要客户重点出击。

五金行业痛点分析

大项目难以管控

涉及人员较多，追踪管理难度大，容易失去进度控制

没有规范的项目过程记录

没有明确划分任务职责，管理层不能随时查看工作文件，任务内容无时间管理概念

五金行业痛点分析

01
销售过程缺乏系统管理，

无法实时追踪跟进，

管理层不方便查看

02
销售过程缺乏系统管理，

无法实时追踪跟进，

管理层不方便查看

03
向供应商进行内部询价的流程不规范，

没有正式文件记录，

把控难度大

五金行业产品架构

客户物料清单详情界面（基本信息） icon

产品作用：记录客户物料的基本信息，如年用量、原品牌/料号、目标价等；技术确认单、内部询价单、报价单、订单的状态可回传。

客户物料清单详情界面（客户需求识别） icon

客户物料清单的“一键检测”功能 icon

客户物料清单的“最终对应” icon

此字段表示此客户物料是否最终对应公司正式物料，只有这个字段为“是”时才能下推销售订单。

五金行业“客户管理”解决对策 icon

客户等级管理

需要针对客户的资质进行价值评估，设置分数等级；

客户信用等级管理

针对客户的信用进行评估，设置分数等级；

客户分配管理

支持把客户自动分配给相应负责区域和客户等级分值的销售人员。

新建客户信息

客户工商查询功能

客户查重功能

客户详情页面（基本信息） icon

客户详情页面（基本信息） icon

客户财务信息的记录，记录信用额度、银行账号、结账日、对账日等信息。

强大的客户自动分配功能 icon

01
实现客户分配自动化

02
根据提前设置好的规则，

更加标准化地分配客户资源

03
支持把客户自动分配给相应

负责区域和客户等级分值的销售人员

客户自动分配：客户价值评估 icon

客户自动分配：客户地址 icon

第二步：记录客户的地址信息。

客户自动分配：销售人员 icon

第三步：设定成员管理中销售人员负责地区、分配规则类型、负责分值。根据销售人员负责相应分值的客户，以及地区，将客户自动分配给最合适的销售人员。

压力型销售管理工具-公海客户 icon

公海客户

也叫客户池，是一种压力型销售管理工具。可以实现公共客户资源的分配，增加客户资源的利用率，提高销售成交率！

主要特点

将公共的客户资源设置为公海客户，管理人员只需要设置好相应的公海客户回收策略，就可以自动激活客户的流转，让客户能够良性的循环起来，最大化实现每个客户的价值，将客户的流失率降到最少，提升销售管理效率！

压力型销售管理工具-公海客户 icon

自动回收客户至公海，重新分配 icon

公海回收功能可制定公海客户回收策略，解决业务员占着名单但是不联系客户的问题，自动回收客户并重新分配。

客户等级变更申请表

客户信用等级变更申请表 icon

客户联系人

更换首要联系人

客户地址

同一个客户可能有不同的地址记录，如多个收货地址、多个收票地址等，每种地址类型可设置一条默认数据，符合实际业务情况。

跟进记录

五金行业“销售管理”解决对策 icon

从销售过程的起点开始记录，包括销售线索的创建、推进，使用销售漏斗模型监控整个过程报价单与其他相关单据关联，规范项目文件的完整性，完善追责体制记录询价过程，培养业务员的审计意识，降低风险。

销售线索详情界面

销售线索中导入客户物料 icon

销售线索物料跟踪

技术确认单

内部询价单

内部询价单的审核

内部询价单可以根据物料组自动分配，不能自动分配的，需采购主管手动分配，分配后自动更新负责人内部询价单可下推在ERP生成采购询价单外部询价单上供应商填写与询价信息不一致或者有推荐物料的，负责人需要在CRM询价单中填写相关信息并提交销售询价人审核，询价人可再次根据新物料信息发起技术确认或询价。外部询价单供应商价格比价后被选定后经采购主管审核后可以自动按照报价更新对应的采购价格清单。（报价区间在价格清单区间内才能被更新）。

如何针对不同客户、产品设置不同报价 icon

根据不同客户的不同产品设置不同的报价方案。

报价价格自动得出

根据所选产品的品牌名称，以及输入的产品数量，自动得出报价的金额。

设定条件

客户名称，品牌名称，产品数量，以及需匹配的数量区间或金额区间的单据

如何针对不同客户、产品设置不同报价 icon

如何针对不同客户、产品设置不同报价 icon

如何针对不同客户、产品设置不同报价 icon

报价单自动报价效果展示 icon

打印报价单

在打印报价单详情页面的更多处有打印工具选项。

客户价格清单表

销售订单管理

可以选择客户的收货地址。

业务场景：需要自动换算多计量单位 icon

采购时的单位与销售时的单位不同，该怎么办？例如：采购时是按千米单位采购的，销售时客户要买10米，这种情况下就需要在系统中做换算。

实现方式

利用自定义表单（有单据分录不选择产品的模块），定制计量单位组和计量单位。

实现方式

产品增加选择“计量单位组”功能。

实现方式

销售订单增加“下拉框”字段“销售计量单位”。

销售目标

制定每个销售人员对应的年度、月份、指定客户的销售目标的四项指标。

借货单（借给客户物料） icon

可对接多种ERP，集成经验丰富 icon

能够连接本地ERP，比如：金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等，挖掘老客户能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒，能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

连接ERP应用案例

销售部只用CRM，财务部只用金蝶ERP，一个人不用再使用多个系统灵当CRM移动端功能更强（企业微信或微信小程序），随时随地移动办公方便销售人员在手机上查看客户的应收款、发货等数据（自动从ERP中同步）有利老板和销售人员在CRM中查看销售业绩和各类分析报表 ERP接口同步，有利于减少数据重复录入的工作量，减少不必要的数据核对工作。