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灵当CRM代理记账行CRM解决方案
代理记账行业销售特点 代理记账行业痛点 代理记账行业解决方案框架
代理记账系统业务管理流程 
销售线索全周期管理 
线索支持转为客户，分类管理易分析商机质量 
客户信息详实，轻松查询及管理 
一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单 
客户信息管理 
如何找到20%的优质客户？ 
善用客户分类功能，发掘优质客户 
客户管理，创建数据分类和树状结构 
客户地图：销售可以看到手里客户的地理分布 
链接模块：更便捷查看某类客户 
公海制度最大化客户资源价值 
配置参数灵活多样，实现多种需求组合 
联系人详情 
企业微信联系人同步到CRM 
销售机会：商机阶段推进与追踪分析 
跟进记录：业务员的销售笔记 
80%的销售是在第4次至第11次跟进后完成的 销售按照标准化自动跟进提醒，管理者自定义跟进流程； 潜在客户定时跟进，促进成交转化； 老客户定期回访，激励增购复购。
报价单 
不同类型的合同有不同的布局模板 
合同：代账服务 
合同：注册公司 
合同：商标注册 
合同：公司变更 
合同：公司注销 
合同：发票托管 
合同对应新建收款计划 分多期管理应收款，随时查看逾期款项，计划回款日期提前提醒。
业务自动化规则-合同自动推进至“已完成” 
业务自动化规则-代账合同 
派工单关联一次性合同，派工有理有据 
派工单可自动带出工商注册板块
派工单：工商变更 
派工进度条：清晰了解派工进度 
派工单页面展示 
代理记账服务：开票管理 
代理记账服务：报账信息 可查看当前客户的未开票信息，如普票余额、专票余额等信息，可记录当前开票的不同业务类别、票据种类等相关信息。
代理记账服务：代账状态改变单 
代理记账服务回访单 代账状态改变单，可以在不修改客户单据的情况下修改关联的周期性合同，更改客户的代账服务状态。
服务临近到期，系统自动提醒续签合同 支持个性化提醒方案 
自动提醒样式 可以针对代理记账合同设置提醒，可以针对合同收款设置自动提醒。
代理记账，服务管理记录
自定义报表：数据分析随心所欲 灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时，自定义取值维度，对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估，将系统数据价值最大化。
全面对接四大移动端
企业微信：私域流量平台 
强大的平台化定制能力（按需可自定义调整） 
客户公司介绍 
客户面临的业务痛点 随着南京乐泽业务的快速发展，其对销售、客户、售后、财务等板块全方位高效管理的需求日益强烈，亟需通过一款CRM帮助其打通各个业务环节，进行全业务模块的数字化转型和精细化管理，实现企业数字化管理闭环。
南京乐泽财务管理有限公司方案框架 
灵当CRM为客户带来的价值 建立客户全生命周期平台，设置规则，统一管理。 通过统一的平台，客户数据多部门协同完善，查询更方便，追溯更简单。
灵当CRM为客户带来的价值 
灵当CRM为客户带来的价值 派工单：对接客户合同、服务类型以及服务人员，并且根据相应服务类型对服务项目进行跟进。 代开发票：显示客户基本信息以及（未）开票信息，详细展示开票管理中的发票信息。 客户报税：显示客户基本信息，重点展示收入税金统计数据。
灵当CRM为客户带来的价值 服务管理：显示与客户相关联的合同到期日、应付费用状况以及服务项目名称。 代账状态：关联客户基本信息，可反写到服务管理。
灵当CRM为客户带来的价值 业务中心分析报表、运营部报表、市场部报表、客服部报表、剩余未开票统计报表……
灵当CRM为客户带来的价值 一个Web端，四个移动端，可根据企业需要任意选择；方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格。 外出人员通过手机端操作CRM系统，提升整体工作效率。
万里牛全渠道CRM，基于双中台模式，提供一站式全渠道客户融合，开通即享服务。数据与万里牛ERP天然互通，通过CRM的数据分析可针对特定群体订单业特殊处理。对客户全渠道营销触达，营销效果实时跟踪。
安全稳定
全渠道CRM开通即享
开放支持前端业务系统
集翼科技房地产销售线索管理系统，一键预约授权留资、粉丝群引导留资，小翼AI助手+集翼云销售小程序，助力快速跟进转化。线索列表，支持导出与分析，设置线索的自动分配规则，服务客户覆盖地产、金融、家装等多个行业，帮助客户制定专业解决方案。
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自动分配
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Zoho CRM建立在开放的平台之上，连接多款工具和应用，共同形成360°客户洞察。Zoho CRM通过客户全生命周期管理，帮助企业与客户建立长期有效的业务关系，在每个触点上更加接近客户、了解客户，全面提升企业盈利能力。打通四个关键流程，提升业务整体性。抓取官网访客信息，快速纳入客户管理体系。
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