销售按照标准化自动跟进提醒,管理者自定义跟进流程; 潜在客户定时跟进,促进成交转化; 老客户定期回访,激励增购复购。
分多期管理应收款,随时查看逾期款项,计划回款日期提前提醒。
可查看当前客户的未开票信息,如普票余额、专票余额等信息,可记录当前开票的不同业务类别、票据种类等相关信息。
代账状态改变单,可以在不修改客户单据的情况下修改关联的周期性合同,更改客户的代账服务状态。
可以针对代理记账合同设置提醒,可以针对合同收款设置自动提醒。
灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时,自定义取值维度,对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估,将系统数据价值最大化。
随着南京乐泽业务的快速发展,其对销售、客户、售后、财务等板块全方位高效管理的需求日益强烈,亟需通过一款CRM帮助其打通各个业务环节,进行全业务模块的数字化转型和精细化管理,实现企业数字化管理闭环。
建立客户全生命周期平台,设置规则,统一管理。 通过统一的平台,客户数据多部门协同完善,查询更方便,追溯更简单。
派工单:对接客户合同、服务类型以及服务人员,并且根据相应服务类型对服务项目进行跟进。 代开发票:显示客户基本信息以及(未)开票信息,详细展示开票管理中的发票信息。 客户报税:显示客户基本信息,重点展示收入税金统计数据。
服务管理:显示与客户相关联的合同到期日、应付费用状况以及服务项目名称。 代账状态:关联客户基本信息,可反写到服务管理。
业务中心分析报表、运营部报表、市场部报表、客服部报表、剩余未开票统计报表……
一个Web端,四个移动端,可根据企业需要任意选择;方便企业统一移动端门户,单点登录、多系统集成、统一操作风格。 外出人员通过手机端操作CRM系统,提升整体工作效率。