简道云CRM客户管理系统_云CRM_客户跟进_客户管理系统选项-云巴巴

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简道云CRM客户管理系统

简道云CRM 是依托原生零代码应用搭建能力开发出来的垂直套件。针对 CRM 特定使用场景，CRM 套件中的预设表单在简道云的表单基础之上做了个性化开发；同时，也保留了表单、流程、仪表盘、智能助手、数据工厂等原有的个性化能力。

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简道云CRM客户管理系统 icon

简道云CRM是依托原生零代码应用搭建能力开发出来的垂直套件。针对CRM特定使用场景，CRM套件中的预设表单在简道云的表单基础之上做了个性化开发；同时，也保留了表单、流程、仪表盘、智能助手、数据工厂等原有的个性化能力。

通过这些功能，企业可以在现有的CRM功能基础上进行个性化功能开发，符合企业自身的CRM管理需求。未来，简道云将开发出更多场景套件，逐步形成场景套件+零代码应用平台+开放平台的产品生态。

客户管理的痛点与简道云CRM解决方案 icon

Step1/Step2

基于预定义CRM功能，初步快速让销售管理业务，实现信息化落地，基于CRM个性化功能，根据管理意图，新增/删/减功能，将企业L2C全流程搬上云端。

Step3/Step4

基于零代码平台搭建能力，在简道云中实现OA、ERP等其他业务场景，数据天然打通。基于API接口和深度集成能力，根据企业办公习惯，选择对接其他信息化系统、移动端使用入口。

为什么更多用户选择简道云？ icon

简道云CRM功能地图 icon

产品功能

客户管理｜提升客户转化率

360°查看客户信息自动调取客户订单、合同等相关信息

信息查重重复客户提醒销售、避免撞单

遗忘客户提醒定时提醒销售查看近期要跟进的客户

销售流程｜自定义管理过程

自定义流程基于需求，自己设计销售流程

公海池销售可以从公海池领取线索

客户持有规则超期未跟进线索自动回到公海

拜访日历化｜提升客户跟进率

销售日历展示每天需拜访客户

提醒推送到期推送拜访信息

拜访记录随时录入拜访信息

智能分析｜提升决策有效性

销售漏斗图客户各阶段转化率一目了然

自助式分析根据业务需求，拖拉拽设计报表

帆软软件研发领先于同行的报表研发团队

多端使用｜提高业务协作效率

无需安装APP钉钉、微信等平台无缝使用

移动数据查询方便记录客户情况

移动消息提醒不错过重要审批提醒

个性化定制｜一个软件实现多个场景

CRM+生产根据销量定生产计划

CRM+库存根据销量预测库存情况

CRM+财务销售金额与绩效工资同步

数据互通｜支持接入第三方业务系统

CRM+百度推广百度推广的推广数据同步到CRM CRM+MySQLCRM数据同步到MySQL数据库

CRM+抖音抖音企业号新意向客户同步到CRM

营销获客｜一键获取海量目标客户

在线搜索根据自身意向，搜索出目标客户

企业画像展现目标客户的人员、联系方式等

渠道管理导入不同推广渠道数据，实时分析ROI

市场获客

在线搜客:自由搜索海量目标客户

活动运营:通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计渠道分析:搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；

业务知识:基于简道云知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

线索分配

线索池:所有线索统一沉淀在线索池；

线系领取:每个销售可以从线索池批量领取线索；

线索退回:对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

客户跟进

客户跟进:销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；

公海池:对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池;销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

商机管理

建立商机:在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进;

商机跟进:商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

商务过程

确定赢单后，销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

售后管理

退货管理:客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程;

服务工单:客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

自定义能力

自定义CRM场景套件:使用者可以自由修改简道云提供的CRM功能，无需代码；

自定义新增相关功能:通过简道云可以在CRM场景中新增如产品管理等功能；

自定义新应用:除了CRM，还可以在简道云中新建如进销存、生产等各类管理应用。

更丰富的使用场景——提供200+场景模板/方案/套件 icon

更灵活的落地方式——拖拉拽实现快速迭代 icon

传统CRM需要IT人员及专业实施团队介入，系统无法灵活拓展，并且上线时间较长；在简道云，拖拉拽即可完成

更丰富的数据展现——多维度、多样式分析看板 icon

更多的入口选择——钉钉、企业微信等平台深度集成 icon

更开放的API接口——打通简道云与其他系统之间的数据壁垒 icon

简道云API接口集成能力

简道云公共接口功能包含表单接口、数据接口、通讯录接口，简道云Webhook功能包含数据推送、表单推送、消息推送。通过简道云公共接口及Webhook功能，可以对接简道云和外部的其他系统/产品，打通二者间的数据和业务。例如，对接简道云和用户自己的财务、OA、ERP系统，或者打通第三方产品和简道云之间的数据及流程，从而提高业务效率，促进部门与部门之间、系统与系统之间的协作，避免数据孤岛，让信息化更进一步。

更有保障的服务体系——SaaS续费模式 icon

在传统开发模式/软件采购模式中，通常是一次性付费合作。后续即使存在服务费、维护费用，相比较前期的开发费用也显得微不足道。这种商业模式导致很多厂商在达成合作后，对客户需求的响应积极性大幅降低，客户后续的使用体验无法得到有效保障。

简道云为保障团队成员对已付费客户的服务质量，目前采用按年续费制——即每年向客户收取几乎同等的产品使用费用。为保证续费率，简道云成员必须投入大量人力、精力在已付费客户的体验上。相比较传统模式，简道云这种续费模式从根源上保障了客户的长期利益。

简道云提供完整的用户服务支持，助力客户成功 icon

底层安全保障

全天候自动备份集群

强大的备份服务器集群，每天凌晨将数据备份到灾备中心

高度冗余的硬件设备

任何一份硬件损坏，都会自动进行切换，并可热插拔、实现在线更换

DDoS攻击防护

防护类型包括CC、SYN flood、UDP flood等所有DDoS攻击方式

入侵防护

从网络层到数据层，从内部视角到外部视角，均部署防护和监测体系

分布式服务器集群

集群内部配多台备用服务器节点，一旦发现故障节点，可自动接管

数据使用与防篡改

简道云禁止展示机密信息及未脱敏信息，保障用户数据安全

安全体检

由云盾提供WEB漏洞检测、网页木马检测、端口安全检测等安全服务

数据传输加密

简道云采用加密技术层敏感蚩据传输，采用HTTPs协议，全程SSL加密

如是书店—简道云CRM+钉钉，高效渠道客户管理云平台 icon

青岛如是书店

如是书店是山东省最大的民营独立书店，独具特色的文艺风格，也成为了青岛特色的文化地标

业务背景

市面CRM系统只能满足基础功能,调整功能会产生二次开发或定制费，动辄几千几万。商机管理涉及不同团队,市场关心渠道数据统一、销售关心合同……如何避免新的数据孤岛成为问题

解决方案

简道云CRM已提供标准客户管理功能。按照二八原则，如是书店在标准化模块上搭建自定义模块。此外打通了CRM和oA、ERP等其他简道云系统之间的数据。由于员工之前很熟悉简道云其他应用操作，现在也很熟悉CRM系统操作。

OPPO—100+应用至少解决90%经销管理难题 icon

OPPO（苏皖)

OPPO品牌全球闻名，OPPO（苏皖）负责OPPo在江苏、安徽市场管理、销售管理等工作

核心痛点

纸质单据多又乱，不必要的工作量太多。上下游对接存在盲区，订货效率低。门店散布各地，沟通不畅，容易形成数据孤岛。

解决方案

OPPO在南京率先使用简道云，并拓展到整个苏皖。前后打造100+应用，包括经销商系统，向经销商开放权限，透明所有订货流程。对接用友、金蝶等ERP，客户7分钟收到付款回执。

OPPO—100+应用至少解决90%经销管理难题 icon

经销商订货数据（图左）、手机品牌销量信息（图右）自动汇总，运用API接口打通省代理、二级代理各类财务ERP（用友、金蝶）让客户能获得与公司往来的财务一手数据，收款、发货、调账数据尽收眼底。

TATA木门—连锁门店如何实现数字化管理？ icon

TATA木门

TATA木门销售网点覆盖全国各大、中型城市，近2000家专卖店，遍布全国1000多个城市。

业务背景

信息化部署成本动辄几十上百万，资金压力大。各店面销售数据汇总、统计、分析比较困难。多个部门之间协作难以实现。

解决方案

TATA木门在简道云上为各个部门搭建了管理系统，包括销售、电商、财务、人事等部门，系统之间数据打通，有效实现销售等业务数据的透明、部门之间数据的打通

不一样的实现场景，同一个简道云CRM icon

某零部件制造工厂

400人规模，年产值数亿，销售人员10人以内；客源相对固定，但目前处于工贸一体转型阶段；管理粗放，客户跟进不复杂，销售提成计算个性化；简道云 CRM 价值：能快速计算提成，快速生成生产单和合同单。

某项目型生产企业

100人规模，年产值数亿，销售人员20人；商机项目推进流程复杂，个性化程度高；管理精细化高，多团队协作完成项目；简道云 CRM 价值：灵活自定义，报价核心流程能得到管控，团队协作更紧密。

某头部成品生产企业

200人规模，年产值数亿，管理精细化程度高；客源稳定，希望对客户进行分层管理，客户评级&定期回访维系关系，需要监控跟进过程；简道云 CRM 价值：能按照自己需要的维度对客户评分&搭建系统，能与生产等其他业务关联。

某建筑工程项目企业

客户跟进过程以前用钉钉上某 CRM 产品进行管理；有个性化需求：希望监控业内招投标信息&其他，个性化需求用其他 CRM 不能满足；其他业务在简道云上流转，数据不互通；简道云 CRM 价值：个性化需求能充分满足，在一个系统里各业务流转更省事儿。

某医药企业

千人规模，销售数百人，分散在全国各区域；需要分配区域线索&督促跟进&到期收回线索，需要统一看数据仪表盘；有其他个性化管理需求；简道云 CRM 价值：清晰管理好全国各地的销售动态、系统搭建轻松不复杂。

某律所

100人规模，售前业务相对简单；客户资料很多，线下难管理；客户不能重复，不能同时接原告被告合同，需要查重校验，业内没有专业 CRM；简道云 CRM 价值：资料在线管理，轻松实现查重。

简道云合作客户超过10000家，遍布各行各业 icon

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